Premiumizacja na rynku napojów alkoholowych nadal jest widoczna, ale od IV kw. 2022 r. zaczyna wykazywać spowolnienie i wczesne oznaki spadków wybranych kategorii. W I poł. 2022 r. wzrost wartości rynku alkoholi osiągnął historyczne maksima, napędzany przyspieszeniem popytu po pandemii oraz wzrostem cen
Z najnowszych danych IWSR, firmy analizującej rynek alkoholi, wynika, że choć całkowity wolumen sprzedaży napojów alkoholowych w I poł. 2022 r. (na 20 kluczowych rynkach, stanowiących ok. 75% globalnej konsumpcji alkoholi) nie osiągnął jeszcze poziomów sprzed pandemii, to wolumeny produktów premium i tych z wyższej półki wzrosły o 7% w I poł. 2022 r. w porównaniu do I po. 2019 r.
Według IWSR, I poł. 2022 r. była stosunkowo pozytywna dla branży alkoholowej, ale ostatnie badanie konsumenckie IWSR z października br. wskazuje, że zaufanie konsumentów zaczyna słabnąć na wielu rynkach. Dane IWSR wskazują na wczesne oznaki spadku sprzedaży w wielu kategoriach napojów alkoholowych, a także na ograniczanie ilości zakupów przy zachowaniu jakości kupowanych produktów. Konsumenci coraz częściej zwracają się też ku konsumpcji w domu.
Tequila radzi sobie świetnie
IWSR podaje, że liderem wzrostu kategorii alkoholi premium plus w I półr. 2022 r. była tequila. Sprzedaż alkoholi w cenach premium plus wzrosła ilościowo o 6% w stosunku do I półr. 2021 r. oraz o 13% w stosunku do I półr. 2019 r.
Rośnie sprzedaż napojów spirytusowych z segmentu premium plus w tym ginu, rumu, szkockiej whisky oraz amerykańskiej i irlandzkiej whiskey, chociaż liderem pozostają alkohole na bazie agawy, które odnotowały wzrost o 16% w I poł. 2022 r. w porównaniu z I poł. 2021 r.
Wino musujące napędza kategorię win premium plus
Wino musujące napędza wzrost całego rynku win premium plus. Wzrost kategorii win musujących premium+ przewyższa wzrost wszystkich win premium+ (odpowiednio 8% i 1% w I poł. 2022 rdr). Rośnie sprzedaż szampanów i prosecco na wielu rynkach, w tym w USA, Francji, Japonii i we Włoszech. Wzrost jest też widoczny m.in. na rynkach takich jak Indie, Meksyk czy Hiszpania.
Piwo rośnie na niektórych rynkach
IWSR wskazuje też, że chociaż sprzedaż wolumenowa piwa jest niższa niż przed pandemią, to jednak na wielu rynkach wykazuje ożywienie m.in. solidny i stabilny wzrost sprzedaży notuje Brazylia (+12% w I poł. 2022 rdr) i Meksyk (+5%). Popyt na tych dwóch rynkach jest napędzany przez młodszych konsumentów, którzy preferują piwo.
Chociaż straty wolumenowe w Chinach i USA ciągną w dół całą kategorię, to tempo spadku sprzedaży piwa w USA słabnie w porównaniu z poprzednimi okresami. Piwo może też umacniać się na wybranych rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Afryki.
Umiarkowany wzrost drinków RTD
Wzrost zainteresowania drinkami RTD spowalnia na całym świecie, a w USA, które mają ponad 40% udziału w globalnym spożyciu RTD, widać sygnały przesunięcia w kierunku produktów premium, w miarę jak słabnie popyt na napoje typu hard seltzer. Pozytywne trendy widać jednak wciąż na wielu rynkach, w tym w Japonii, Chinach, Meksyku i USA. Przesunięcia w kierunku produktów premium plus widać najlepiej w kategorii drinków RTD. Liczba SKU (Stock Keeping Unit) na bazie spirytusu w USA wzrosła o ok. 70% w latach 2020-2022.
Spada zaufanie konsumentów
IWSR podkreśla, że ponieważ koszty utrzymania stale rosną, zaufanie konsumentów zaczyna słabnąć w wielu krajach, zwłaszcza w całej Europie, a szczególnie w Wlk. Brytanii. Nastroje te kontrastują jednak ze stosunkowo optymistycznym regionem APAC (Azja-Pacyfik), gdzie konsumenci w Indiach i Chinach są znacznie bardziej pozytywnie nastawieni do życia i finansów. Sytuacja w USA jest bardziej zróżnicowana i choć amerykańscy konsumenci są nastawieni ogólnie pozytywnie, to jednak są coraz bardziej ostrożni. Jest to szczególnie widoczne w przypadku grup o średnich i niższych dochodach.
Spadków niektórych kategorii i zmiany zachowań konsumentów
Dane IWSR wskazują też na wczesne oznaki spadku sprzedaży i zmian w niektórych kategoriach, przy czym konsumenci odchodzą przede wszystkim od alkoholi o większych wolumenach i niższej wartości, takich jak wino i piwo, i przechodzą do kategorii o niższych wolumenach i wyższej wartości, takich jak whisky, tequila, gin i koniak.
Spadki są szczególnie widoczne na rynkach o neutralnym lub negatywnym poziomie zaufania konsumentów. W Wlk. Brytanii widać oznaki spadku wydatków netto w większości kategorii produktów w przedziałach cenowych od premium do niższych. W USA widoczna jest zdecydowana mniejszość konsumentów gotowych wydawać bardzo dużo, którzy napędzają wydatki w segmentach super premium+.
Oprócz spadków sprzedaży, reakcją konsumentów na trudniejsze ekonomicznie czasy jest też ograniczanie ilości, ale utrzymywanie jakości kupowanych produktów.
IWSR podaje, że ożywienie w handlu alkoholami w najbliższym czasie będzie zależało od otoczenia gospodarczego. Jednak na większości rynków wskaźniki wzrostu w handlu tzw. on-trade (HoReCa) są wyższe niż w przypadku handlu off-trade (sklepy), ponieważ kanał ten nadal otrząsa się jeszcze z perturbacji związanych z pandemią.
IWSR ocenia, że rosnące koszty utrzymania będą w coraz większym stopniu skłaniać konsumentów do powrotu do konsumpcji w domu, zaś kanał on-trade będzie musiał skupić się na dostawach, aby móc nadal konkurować. Wciąż będzie rosła sprzedaż alkoholi online, choć w bardziej umiarkowanym tempie niż skokowy wzrost po okresie pandemii – wzrost wartości sprzedaży alkoholi w e-commerce w latach 2021-26 może wynieść 34% na kluczowych rynkach. IWSR podaje, że wzrost wartości sprzedaży alkoholi w e-commerce wyniósł 12% w 2019 r. i prawie 43% w 2020 r. w szczytowym okresie pandemii.
