Warszawa, 21.08.2026 (ISBnews) – PKO Bank Polski uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na uruchomienie usługi zarządzania portfelami, podał bank. To ważny etap rozwoju bankowości inwestycyjnej, a także nowa oferta dla klientów bankowości prywatnej, podkreślono. Klienci PKO BP będą mogli skorzystać z usługi w IV kwartale 2026 r.
„Usługa zarządzania portfelem to forma inwestowania, w której klient powierza swoje środki profesjonalnym zarządzającym, upoważniając ich do podejmowania decyzji inwestycyjnym w swoim imieniu. Proces poprzedza analiza sytuacji finansowej klienta, jego celów inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Na tej podstawie dobierana jest odpowiednia struktura portfela oparta na zaprojektowanych strategiach inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.
Usługa będzie skierowana przede wszystkim do klientów bankowości prywatnej, a także do instytucji, fundacji, stowarzyszeń oraz fundacji rodzinnych. Dla klientów o największych aktywach przygotowywane będą indywidualne strategie inwestycyjne, projektowane z uwzględnieniem ich specyficznych celów, ograniczeń i oczekiwań inwestycyjnych.
„Uruchomienie usługi zarządzania portfelami to ważny etap rozwoju Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego i kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji jako lidera rynku kapitałowego. Chcemy wyznaczać standardy nie tylko skalą działania, lecz także jakością i wszechstronnością oferty. Przede wszystkim jednak odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby klientów, oferując im profesjonalne wsparcie w dywersyfikacji środków, budowaniu portfela dopasowanego do ich celów i akceptowanego poziomu ryzyka oraz zarządzaniu majątkiem. To także ważny element naszej ambicji, by rozwijać Biuro Maklerskie jako miejsce, w którym klienci mogą znaleźć kompleksowe rozwiązania inwestycyjne – od samodzielnego inwestowania po profesjonalne zarządzanie aktywami” – powiedział dyrektor Biura Maklerskiego w PKO BP Samer Masri, cytowany w materiale.
W ramach usługi klienci będą mogli korzystać z gotowych strategii inwestycyjnych przygotowanych przez ekspertów PKO BP lub łączyć je w jeden portfel. Poszczególne strategie będą różnić się m.in. udziałem klas aktywów, sposobem lokowania środków i poziomem ryzyka, podkreślono.
„Rozszerzenie oferty o zarządzanie portfelami to ważny etap rozwoju Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego i odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów. Chcemy, aby mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, zachowując jednocześnie wpływ na kształt swojego portfela. Możliwość łączenia różnych klas aktywów, w tym obligacji z instrumentami rynku kapitałowego, pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – zarówno tych wybierających gotowe strategie, jak i oczekujących rozwiązań szytych na miarę” – dodała dyrektorka Pionu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP Magdalena Ramatowska.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 583 mld zł na koniec 2025 r.
(ISBnews)
