Komisja Europejska wyraziła zgodę na zakup większościowych udziałów w Comarchu i praktyczne przejęcie tej firmy przez fundusz CVC Capital Partners. Komisja stwierdziła, iż nie zaszkodzi to konkurencji na rynku unijnym.
„Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw o konkurencję biorąc pod uwagę ograniczoną łączną pozycję rynkową spółek wynikającą z proponowanej transakcji. Zgłoszona transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączeń” – stwierdzono w komunikacie KE.
Wezwanie na akcje Comarchu ogłosił fundusz CVC Capital Partners Fund IX, rodzina Filipiaków i Anna Prokop. Chcą w ten sposób ściągnąć z rynku i nabyć 5,266 mln akcji stanowiących 34,81% udziałów w kapitale spółki. Cena z wezwania wynosi 315,4 zł, co oznacza łączną kwotę 1,66 mld złotych. Warto przypomnieć, że wzywający kontrolują obecnie już 65% akcji firmy. Zapisy na sprzedaż z wezwania będą trwać do 21 października, ale wzywający mogą mieć problem, bo giełdowy kurs Comarchu wynosi obecnie 324 zł i raczej jest w trendzie wzrostowym.
W przypadku powodzenia wezwania transakcja wartości 1,7 mld zł będzie zamknięta pod koniec października br. Wtedy to podmioty kontrolowane przez CVC Capital Partners Fund IX zostaną większościowymi akcjonariuszami spółki. Comarch zostanie wycofany z giełdy, zaś CVC deklaruje „dokapitalizowanie” i przeznaczenie dużych środków finansowych na rozwój firmy. Obecnie spółka z Krakowa działa w 70 krajach i na 6 kontynentach. Comarch poza Polską osiągnął w II kw. 2024 roku 53,6% skonsolidowanych przychodów.
CVC Capital Partners z Jersey to jeden z wehikułów finansowych private equity zarządzający aktywami rzędu 70 mld dolarów. Działa w 24 krajach Europy. Od chwili założenia w 1981 roku zamknął 300 inwestycji. W Polsce jest obecny w sieci sklepów Żabka.
