Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) – Cavatina Holding uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł. W ofercie złożono zapisy o wartości 25,9 mln zł, a stopa redukcji wyniosła około 23%, podała spółka.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej oferty, która była odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami wśród inwestorów podczas poprzedniej emisji. Nadsubskrypcja, której efektem była 23% redukcja to wyraz zaufania i motywacja do dalszej intensywnej pracy nad realizacją projektów oraz strategii rozwoju Cavatina Holding" – powiedział wiceprezes Daniel Draga, cytowany w komunikacie.
Cavatina Holding zaoferowała w ramach serii P2022C obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Inwestorzy złożyli zapisy na 25 851 obligacji, co oznacza ok. 23% redukcji. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 20 lipca 2022 r., a pod koniec lipca 2022 r. papiery mają zadebiutować na rynku Catalyst, gdzie notowane są już obligacje spółki serii E, E1, P2022A oraz P2022B, których emisja została przeprowadzona w czerwcu, a oferta również zakończyła się redukcją, podano także.
Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski, zaś funkcję doradcy prawnego Kancelaria Gessel.
Była to trzecia emisja w ramach programu obligacji prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W dwóch poprzednich emisjach w ramach tego programu, spółka uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 80 mln zł, przypomniano.
Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
(ISBnews)
