Warszawa, 15.11.2024 (ISBnews) – mBank zakończył proces budowania księgi popytu dla obligacji kapitałowych serii MBK01, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1 (AT1) o łącznej wartości 1,5 mld zł, podał bank. Wielkość księgi popytu wyniosła 1 758 mln zł. Dzień emisji to 6 grudnia 2024 r.; obligacje będą obligacjami bez określonego terminu wykupu.
Oprocentowanie obligacji będzie stałe przez 5 lat, następnie ustalane na kolejne okresy pięcioletnie na podstawie sumy: bieżącej stawki PLN Swap 5Y oraz stałej marży kredytowej wynoszącej 6,00 pkt proc. Oprocentowanie dla pierwszego okresu pięcioletniego to 10,63% w skali roku, podano.
Obligacje AT1 uzyskały rating emisji agencji Fitch na poziomie B+ (EXP).
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.
(ISBnews)
