Warszawa, 01.10.2024 (ISBnews) – Bank Pekao uplasował kolejną serię senioralnych nieuprzywilejowanych (Senior Non-Preferred) euroobligacji o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności w 2030 r., zaoferowanych zgodnie z Regulacją S, w ramach programu EMTN banku ustanowionego 13 listopada 2023 r., podał bank.
“Bardzo cieszy nas rosnąca baza inwestorów dłużnych naszego banku W książce popytu poza polskimi funduszami inwestycyjnymi znalazły się także największe światowe firmy, zarządzające aktywami o wartości mierzonej w bilionach euro, w tym należące do największych międzynarodowych grup bankowych” – powiedziała wiceprezes Banku Pekao nadzorująca pion finansowy Dagmara Wojnar, cytowana w komunikacie.
Euroobligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach od emisji. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4% w okresie 5 lat od dnia emisji, a w ostatnim roku wg stopy zmiennej w wysokości EURIBOR 3M powiększony o marżę 180 punktów bazowych. Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od S&P Global Ratings Europe Limited, podano.
Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz mają być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pochodzące z emisji zostaną wykorzystane przez Bank Pekao S.A. na ogólne cele korporacyjne podano także.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.
(ISBnews)
