Warszawa, 19.09.2024 (ISBnews) – The Dust podpisał zagranicznym funduszem list intencyjny, którego przedmiotem jest potwierdzenie warunków zawarcia umowy inwestycyjnej na finansowanie z potencjalnym inwestorem, podała spółka. Planowana umowa inwestycyjna przewiduje emisję 24-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 mln zł.
“Inwestor ma możliwość zamiany obligacji na nowe bądź istniejące akcje spółki po cenie 90% najniższej wielkości wskaźnika VWAP, obliczanego poprzez podzielenie całkowitej wartości obrotu akcjami emitenta przez całkowity wolumen, z ostatnich 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie żądania zamiany obligacji na akcje przez Inwestora. Zamienione obligacje na akcje, jeżeli będą to akcje nowej emisji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect” – czytamy w komunikacie.
Kwota inwestycji zostanie wypłacona w 19 transzach, z czego dwie pierwsze transze będą wynosiły po 375 tys. zł każda, a następne siedemnaście transz będzie odpowiadało kwocie po 250 tys. zł. “Warunki opisane w termsheet są wiążące przez 20 dni roboczych od daty podpisania dokumentu. W tym czasie spółka będzie pracować wraz z inwestorem nad umową inwestycyjną. Środki pozyskane w wyniku zawarcia umowy inwestycyjnej zostaną przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój spółki” – czytamy dalej.
The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych, a ich największym dotychczasowym tytułem jest “The Inquisitor” na motywach twórczości Jacka Piekary. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2018 r.
(ISBnews)
