Warszawa, 18.08.2026 (ISBnews) – Best – w odpowiedzi na wysoki popyt – zwiększył wartość publicznej emisji obligacji serii AF3 do maksymalnej przewidzianej w warunkach emisji kwoty 100 mln zł, z wyjściowego poziomu 60 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną ostatecznie przydzielone 1362 inwestorom.
Marża obligacji została ustalona na poziomie 3 pkt proc. ponad WIBOR 3M – to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji Best o zmiennym oprocentowaniu, podkreślono.
Zapisy na obligacje serii AF3 były przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia, a przy ich składaniu inwestorzy wskazywali oczekiwaną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) w wysokości 3 lub 3,1 pkt proc. Zgłoszony popyt znacząco przekroczył wartość oferowanych papierów dłużnych – łączna wartość zapisów sięgnęła blisko 129 mln zł, z czego 123,4 mln zł stanowiły zapisy z marżą równą dolnemu poziomowi przewidzianemu w warunkach emisji, wskazano w komunikacie.
W efekcie Best zdecydował o przydziale maksymalnej możliwej liczby obligacji, czyli o łącznej wartości 100 mln zł, ustalając marżę w wysokości 3 pkt proc., co oznacza redukcję 19% dla tych zapisów.
Dzień emisji obligacji serii AF3 został wyznaczony na 21 sierpnia br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach, czyli w listopadzie 2031 r. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
„Finalizowana właśnie emisja obligacji serii AF3 to trzecia publiczna oferta, jaką Best przeprowadza na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku. Łączna wartość tych trzech emisji wyniosła ponad 356 mln zł, a w ramach tego programu możemy docelowo pozyskać 500 mln zł. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami pozwala nam uzyskiwać coraz lepsze warunki finansowania i efektywnie powiększać skalę działalności. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji pozostaną ważnym źródłem kapitału na nowe inwestycje w portfele wierzytelności. W najbliższych miesiącach możemy pojawić się z kolejna emisją” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w komunikacie.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem Best jest wprowadzenie obligacji serii AF3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 572,57 mln zł w 2025 r.
(ISBnews)
