Warszawa, 30.10.2026 (ISBnews) – Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bankiem Pekao oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP) umowę programową dotyczącą Programu Emisji Obligacji Hybrydowych do kwoty 5 mld zł, podała Enea. Umowa Programu umożliwia wielokrotne emisje obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy 5 mld zł.
„Jednocześnie spółka informuje o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub I połowie 2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach umowy Programu o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2 500 000 000 zł, przy założeniu, że obligacje:
a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M albo stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz marży;
b. będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;
c. będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, niewymagającej sporządzenia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z trybem i dokumentacją przewidzianymi dla konkretnej emisji” – czytamy w komunikacie.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.
(ISBnews)
