Warszawa, 16.06.2026 (ISBnews) – Robyg rozpocznie jutro zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, które potrwają do 23 czerwca, podała spółka po zatwierdzeniu przez KNF prospektu w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Cenę maksymalną akcji ustalono na 36 zł za akcję.
Oferta obejmuje sprzedaż części istniejących akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki – TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH (akcjonariusz sprzedający), będącego w całości własnością TAG Immobilien AG, który bezpośrednio posiada około 96,4 mln akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki. Akcjonariusz sprzedający oferuje do 25 mln akcji. W ramach oferty spółka oferuje również do 9,6 mln nowo wyemitowanych akcji (nowe akcje). Wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 345 mln zł. Po przeprowadzeniu IPO TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie akcjonariuszem większościowym Robyg.
„Planowany debiut giełdowy stanowi ważny i naturalny etap rozwoju Grupy, który naszym zdaniem wzmocni pozycję rynkową Robyg oraz wesprze dalszą ekspansję działalności, otwierając przed nami jeszcze większe możliwości dostarczania klientom wysokiej jakości lokali. Wierzę, że jako spółka posiadająca doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku publicznym będziemy w stanie efektywnie wykorzystać pozyskany kapitał i kontynuować tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy” – powiedział prezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.
„Jako jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecny na rynku od 26 lat, posiadamy dogłębną znajomość polskiego rynku nieruchomości. Naszą pozycję rynkową potwierdzają zarówno dotychczasowe osiągnięcia, obejmujące m.in. około 38 tys. zakontraktowanych lokali oraz bank ziemi pozwalający na realizację około 18 tys. Lokali, jak i wysoka jakość realizowanych projektów oraz zaufanie klientów. Potwierdza je fakt, że znacząca część naszej sprzedaży pochodzi od klientów powracających lub pozyskanych dzięki rekomendacjom. Jesteśmy rozpoznawalną i cieszącą się zaufaniem spółką, opartą na solidnych fundamentach i dysponującą znaczącym potencjałem dalszego wzrostu oraz rozwoju” – dodał przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson.
Równolegle z ofertą spółka wyemituje około 2,4 mln zwykłych akcji imiennych serii C, które zostaną zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom Grupy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej spółki. Złożenie oferty objęcia akcji serii C uprawnionym osobom będzie uzależnione od dojścia oferty do skutku i nastąpi nie wcześniej niż w dniu ustalenia ceny. Liczba akcji serii C przydzielonych do objęcia przez każdą uprawnioną osobę zostanie ustalona indywidualnie. Przy założeniu, że cena emisyjna akcji serii C będzie równa cenie emisyjnej nowych akcji oferowanych w ramach oferty, pomniejszonej o 10%, łączna wartość wpłat dokonanych przez uprawnione osoby wyniesie około 78,1 mln zł. Środki te zostaną przez spółkę przeznaczone na te same cele co wpływy z oferty. Przewiduje się, że wybrani kluczowi menedżerowie Grupy, członkowie zarządu spółki oraz przewodniczący rady nadzorczej, którzy obejmą akcje serii C, zobowiążą się do nieofertowania i niesprzedawania tych akcji przez okres 18 miesięcy od daty pierwszego dnia notowań akcji spółki (lock-up), podano także.
Robyg zakłada, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.
Zamiarem jest, aby do 10% łącznej liczby akcji oferowanych ostatecznie w ofercie zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym, wskazano również.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich 96,5 mln istniejących akcji spółki, do 9,6 mln nowo emitowanych akcji spółkioraz do 9,6 mln praw do nowych akcji.
Harmonogram oferty jest następujący:
16 czerwca 2026 – Publikacja Prospektu, w tym Ceny Maksymalnej
17 – 23 czerwca 2026 – Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (do godz. 16:00 CEST 23 czerwca 2026).
17 – 23 czerwca 2026 – Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
W dniu lub około 23 czerwca 2026 – Publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
24 – 26 czerwca 2026 – Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
Do 26 czerwca 2026 – Dokonanie płatności za akcje oferowane subskrybowane przez inwestorów instytucjonalnych
29 czerwca 2026 – Przydział akcji oferowanych, w tym przydział akcji inwestorom indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW
1 lipca 2026 – Rejestracja praw do akcji
W dniu lub około 2 lipca 2026 – Przewidywany pierwszy dzień notowań, wymieniono.
Robyg to deweloper notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.
(ISBnews)
