Warszawa, 14.08.2025 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 sierpnia.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu br. wzrósł o 4,4 mld zł m/m do 1 236,1 mld zł (tj. o +0,4% m/m, +4,7% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 18,8 mld zł do 1 998,4 mld zł (+1% m/m i +7,9% r/r).
Wyniki sektora: Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec czerwca br. wyniósł 15,8% (wobec 15,98% miesiąc wcześniej i 12,88% rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,31% (wobec odpowiednio: 1,32% i 1,07%), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 23,49 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2025 r., co oznacza wzrost o 18,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym czerwcu wynik netto wyniósł 2,5 mld zł.
Akcja kredytowa: Wzmocnienie wzrostu gospodarczego oraz dalsze obniżanie stóp procentowych z większą siłą niż oczekiwano napędzą ożywienie akcji kredytowej, ocenił główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Wskazał, że ożywienie akcji kredytowej w przypadku kredytów mieszkaniowych osiągnie dwucyfrowy poziom. Dodał, że bank oczekuje również ożywienia w przypadku kredytów konsumpcyjnych i kredytów korporacyjnych.
Akcja kredytowa: Kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 6,2% r/r w 2025 r. i o 8,6% w 2026 r., po wzroście o 5,3% w ub.r., wynika z prognoz analityków PKO Banku Polskiego. W maju bank oczekiwał wzrostu w 2025 r. na poziomie 6,6%.
Płatności odroczone: Skorzystanie z płatności odroczonych (ang. buy now pay later, BNPL) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 18% Polaków, wynika z danych CRIF. Średnia we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii wyniosła 11%.
Ceny usług: Ceny usług finansowych świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły o 2,3% r/r w lipcu i o 4,1% r/r w okresie 7 miesięcy br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
E-płatności: Udział korzystających z BLIK-a wśród młodych zwiększył się do 86% w br. z 81% w ub.r. przy jednoczesnym spadku popularności kart płatniczych z 45% do 43%, wynika z danych Autopay. Tyle samo korzysta z operatorów szybkich płatności, jak np. Autopay. Popularność zyskują niszowe do niedawna Google Pay (21%) i Apple Pay (20%).
RYNEK KAPITAŁOWY
TFI: Ze względu na wyniki inwestycyjne oraz na nadpłynność w sektorze bankowym, ten rok może okazać się najlepszym w historii, jeżeli chodzi o przepływ pieniędzy z banków w kierunku funduszy inwestycyjnych, uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
Oszczędności: Trzech na czterech Polaków deklaruje, że obecnie oszczędza; jednocześnie co piąty Polak nie zgromadził dotąd żadnych oszczędności, głównie z powodu zbyt niskich dochodów, wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium.
TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 2,5% m/m do 391,47 mld zł na koniec lipcu 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
PPK: Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 40 mld zł w sierpniu, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
Obligacje: Quercus TFI podtrzymuje prognozę uzyskania 6-7% zwrotu w br. w przypadku krótkoterminowych funduszy dłużnych, z nadzieją, że to będzie bliżej 7%, poinformował prezes Sebastian Buczek. „W przypadku funduszy obligacji skarbowych, w tym naszego Quercus Obligacji Skarbowych, podtrzymujemy prognozę wyniku między 8% a 10% w tym roku, z dobrymi perspektywami dla funduszy obligacji ze względu na cały czas wysoki poziom stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, czyli z perspektywą obniżek tych stóp w kolejnych kwartałach” – powiedział Buczek.
Obligacje: Rynek obligacji korporacyjnych znajdował się w lipcu w fazie aktywnego porządkowania struktury zadłużenia. Duża liczba przedterminowych wykupów wskazuje na rosnącą presję ze strony emitentów na redukcję kosztów finansowania. „Rynek pierwotny pozostaje aktywny, choć wyraźnie selektywny. Inwestorzy koncentrują się na emisjach dobrze znanych, transparentnych emitentów, z przewidywalnymi przepływami pieniężnymi i umiarkowanym poziomem zadłużenia. Jednocześnie papiery emitentów z niższym ratingiem lub mniej przejrzystym bilansem wciąż notowane są z wyraźnym dyskontem, co podkreśla wysoką selektywność inwestorów instytucjonalnych. W nadchodzących miesiącach prawdopodobna jest kontynuacja trendu refinansowania zadłużenia” – powiedział Łukasz Śliwka, zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Przeterminowane zadłużenie firm z sektora HoReCa spadło w ujęciu rocznym o 42,5 mln zł, przekraczając na koniec czerwca br. poziom 2 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Poprawę widać zarówno wśród hotelarzy jak i restauratorów.
Zaległości: Blisko 118 tys. młodych osób (18-24 lata) miało 833 mln zł zaległych długów pozakredytowych i kredytowych na koniec czerwca, a zadłużenie zmalało tej grupie o ok. 157 mln zł r/r (16%), wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.
Wydatki na hobby: 39,2% Polaków regularnie ponosi koszty związane z finansowaniem swoich zainteresowań, wynika z badania ZPF i IRG SGH. Ci, którzy tego nie robią (60,8%), zwykle uzasadniają odpowiedź ważniejszymi wydatkami, brakiem konieczności płacenia za hobby, ale też brakiem pasji. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydatki na hobby, ankietowani wskazują turystykę i podróże (63,3%). Na drugim miejscu znalazły się aktywności sportowe (41,8%), a na trzecim – wydatki na udział w wydarzeniach kulturalnych (36,3%).
ROZWÓJ BIZNESU
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł łącznie 348 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych w I poł. 2025 r., podał bank. W 2024 roku zawartych zostało łącznie 414 ugód, w tym 204 w ramach programu ugód.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 67,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Bank Pocztowy: Rada nadzorcza Banku Pocztowego delegowała Agnieszkę Kosowską – członka rady – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku oraz kierowania pracami zarządu, tj. od 14 sierpnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, tj. do 14 listopada 2025 roku, podał bank.
Quercus TFI: Odnotowało 21,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 roku wobec 15,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
mPay: Otrzymał zgodę od ZTM Warszawa na uruchomienie pilotażowej sprzedaży biletów komunikacyjnych dla pierwszych klientów w aplikacji Żappka, podała spółka.
PKO BP: Bank ocenia, że boom inwestycyjny w polskiej gospodarce nabiera rozpędu – i sięgnie dwucyfrowych wzrostów w II półr. i deklaruje, że chce być jego częścią, poinformowali przedstawiciele banku. Podkreślili, że posiadana przez PKO BP nadwyżka kapitałowa pozwala na „istotny wzrost” wolumenów kredytowych.
Bank Pocztowy: Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego odwołało Jarosława Orlikowskiego z funkcji prezesa zarządu oraz jednocześnie ze składu zarządu banku, podał bank.
PKO BP: Udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych, udzielonych przez PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny, osiągnął poziom 78,6% w I poł. 2025 r., podał bank.
PKO BP: Bank zarejestrował ponad 66,8 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 53,2 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich do końca czerwca 2025 r., podał bank.
PKO BP: Bank odnotował 2 661 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 2 351 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
BNP Paribas BP: Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji kapitałowych o łącznej wartości 160 mln euro, wyemitowanych przez bank 6 czerwca br., jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.
BNP Paribas BP: Bank nie obawia się odpływu środków klientów z banku po wprowadzeniu zapowiadanego przez Ministerstwo Finansów na połowę przyszłego roku nowego produktu inwestycyjnego – osobistego konta inwestycyjnego (OKI), poinformował prezes Przemek Gdański.
BNP Paribas BP: Bank liczy na utrzymanie trendu wzrostu kredytów detalicznych, szczególnie w zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych; chce utrzymać marże odsetkowe, poinformowali przedstawiciele banku.
BNP Paribas BP: Bank zawarł 6 348 ugód z kredytobiorcami we frankach do końca czerwca br. (wobec 5 995 do końca marca br.), podał bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 14 155 klientom.
BNP Paribas BP: Bank odnotował 733,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 622,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PKO BP: Bank podjął uchwałę o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 000 mln zł, z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu, podał bank. Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.
Bank Pekao: Podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zmian warunków wynagradzania i premiowania dla grupy ok. 2 700 pracowników poprzez zawarcie porozumień z pracownikami; w ramach tego procesu bank nie przewiduje redukcji liczby zatrudnionych pracowników, podało Pekao.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Grupa Polsat Plus: Spółka pośrednio zależna Grupy Polsat Plus – Eviva Drzeżewo – ma umowę z konsorcjum polskich instytucji finansowych na udzielenie kredytu na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główczyce i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW, podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.
Pekao: Bank startuje z promocją, która wspiera młodych klientów i ich rodziców w edukacji finansowej. Od 12 sierpnia do 30 września 2025 r. dzieci mogą zyskać 250 zł kieszonkowego, a ich rodzice voucher 100 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile – czyli do 350 zł. To okazja, by wraz z początkiem roku szkolnego zaszczepić w dzieciach dobre nawyki finansowe, które będą procentować przez całe życie.
ING BSK: Bank uruchomił 12 sierpnia br., nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych dla aktywnych klientów indywidualnych. Oferta obejmuje: OKO w ofercie „Bonus na start” (przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING) – 5,5% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków; 3% dla kwot poniżej 200 tys. przez 3 miesiące od założenia konta; 1,50% dla pozostałych środków i po zakończeniu oferty.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)
