Warszawa, 16.05.2025 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 12-16 maja.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w marcu br. wzrósł o 7,6 mld zł m/m do 1 218,4 mld zł (tj. o +0,6% m/m, +3,8% r/r), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 7,7 mld zł do 1 967,4 mld zł (+0,4% m/m i +8,3% r/r).
Wynik sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 11,77 mld zł w okresie styczeń-marzec 2025 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W samym marcu wynik netto wyniósł 3,6 mld zł.
M&A: Przejęcie Santander Bank Polska przez Grupę Erste nie spowoduje znaczących zmian w funkcjonowaniu rynku bankowego, choć ze względu na to, że austriacki bank jest mniej zaangażowany w biznes Corporate and Institutional Banking, może pojawić się szansa dla innych podmiotów na szybszy wzrost w tym segmencie, uważa prezes BNP Paribas Bank Polska Przemysław Gdański. Podkreślił, że segment ten należy do podstawowej działalności m.in. BNP Paribas BP.
Dane cyfrowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który uprości dostęp do danych z państwowych rejestrów, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Ustawa m.in. zdejmie z obywateli obowiązek ręcznego zgłaszania zmiany dowodu osobistego w bankach.
Akcja kredytowa: Kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 6,6% r/r w 2025 r., po wzroście o 5,3% w ub.r., wynika z prognoz analityków PKO Banku Polskiego. W marcu bank oczekiwał wzrostu w 2025 r. na poziomie 6%.
M&A: Udział Skarbu Państwa w sektorze bankowym jest “dość wysoki”, nie byłoby łatwo zwiększyć go poprzez przejęcia tak dużego podmiotu, jak Santander Bank Polska, poinformował minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski.
M&A: Przejęcie Santander Bank Polska przez Grupę Erste będzie miało pozytywny wpływ na sektor bankowy oraz polską gospodarkę, jako wyraz zaufania do niej, uważa prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge. Według niego, transakcja ta nie ma żadnego wpływu na decyzje akcjonariuszy Banku Millennium.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy rynkowe: Jeśli wzrostowe trendy sprzedaży utrzymają się na dotychczasowym poziomie to w całym 2025 roku Polacy mogą kupić ponad 20 ton złota, co byłoby rekordem w historii naszego kraju, szacuje prezes Mennicy Skarbowej Jarosław Żołędowski. Zwrócił uwagę, że wzrastającą rolę Polski dostrzegła też Światowa Rada Złota i planuje dokładnie szacować sprzedaż tego kruszcu w naszym kraju, podobnie jak to robi na innych dużych rynkach.
Oszczędności i inwestycje: Posiadanie oszczędności deklaruje 80% Polaków, natomiast co trzeci wskazuje, że ma ich na tyle dużo, aby w razie potrzeby wystarczyły na więcej niż 5 miesięcy. Większość pieniądze trzyma na kontach oszczędnościowych i lokatach, wynika z badania zrealizowanego we współpracy Business Insider Polska, agencji badawczej Maison & Partners oraz przy strategicznym wsparciu PKO Banku Polskiego. Blisko połowa (46%) badanych korzystała z produktów inwestycyjnych; 51% przy decyzji inwestycyjnej chciałaby skorzystać z rekomendacji eksperta – np. pracownika banku.
Podatek Belki: Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku od zysków kapitałowych – tzw. podatku Belki – i przedstawi nową propozycję przed wakacjami, poinformował minister finansów Andrzej Domański.
Obligacje detaliczne: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 7 366 mln zł w kwietniu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W marcu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 5 491 mln zł.
IPO: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przewidujący wyeliminowaniu obowiązku pośrednictwa firmy inwestycyjnej dla ofert publicznych papierów wartościowych o wartości mniejszej niż równowartość 1 mln euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Fundusze inwestycyjne: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Fundusze inwestycyjne: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 2% m/m do 367,98 mld zł na koniec kwietnia 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
OIPE: Finax, który podaje, że jest pierwszym i największym dostawcą europejskiej emerytury w krajach UE, uważa, że potencjał OIPE jest wciąż niewykorzystany i apeluje do urzędników Komisji Europejskiej o reformę produktu, podała firma.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Łączna wartość zaległości wobec sektora telekomunikacji przekroczyła 1,4 mld zł na koniec marca, wynika z danych BIG InfoMonitor. W rejestrze widnieje niemal 300 tys. osób i firm z przeterminowanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów telekomunikacyjnych.
Zaległości: Zaległości branży gastronomicznej na koniec marca 2025 roku osiągnęły 1,03 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy BIK. To o 0,3% więcej niż rok temu i o 41% przyrostu w porównaniu z 2021 rokiem.
Zaległości: Zadłużenie sektora przemysłowego zwiększyło się w ciągu roku o 164 mln zł do 1,27 mld zł i obciąża 23,8 tys. firm, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wzrosła też liczba dłużników: z 22,5 tys. do 23,8 tys., a średnie zadłużenie wzrosło o 4,4 tys. zł do 53,6 tys. zł zaległości przypadających na jedną firmę.
Firmy pożyczkowe: Wartość zobowiązań udzielonych klientom przez firmy z sektora pożyczkowego wzrosła o 22,8% r/r do 8,22 mld zł w ubiegłym roku, wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Instytucje pożyczkowe udzieliły 2,24 mln pożyczek w 2024 r., a więc o 5,5% więcej r/r.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mPay: Odnotował 42 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2025 r. wobec 69 tys. zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.
Caspar AM: Odnotował 0,77 mln zł zysku netto skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Grupa PZU: Planuje rozwijanie filaru zdrowie – by za kilka lat osiągnąć w nim 5 mld zł przychodów – poprzez m.in. otwieranie kolejnych własnych placówek medycznych (kolejne jedną lub dwie chce uruchomić do końca br.), digitalizację, a także poprzez kolejne akwizycje, poinformował ISBnews.TV prezes PZU Zdrowie i członek zarządu PZU Jan Zimowicz.
Kruk: Zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2024 r. w wysokości 18 zł na akcję. Pozostałą część zysku zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.
PZU: Grupa chce zwiększyć przychody z filaru zdrowie do ponad 5 mld zł, zapowiedział pełniący obowiązki prezesa Andrzej Klesyk.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł 196 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2025 r. wobec 92 ugody kwartał wcześniej, podał bank w raporcie kwartalnym. W 2024 roku zawartych zostało łącznie 414 ugód, w tym 204 w ramach programu ugód.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 11,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 45,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
XTB: Odnotowało 193,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 302,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 760 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 1 254 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 50,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali aneks nr 3 do porozumienia akcjonariuszy, który przedłuża okres jego obowiązywania na kolejne 5 lat, tj. do 7 czerwca 2030 r., z możliwością dalszego przedłużenia, podało PZU. Porozumienie akcjonariuszy dotyczy zasad i warunków współpracy w ramach wspólnej inwestycji w akcje Banku Pekao.
XTB: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 640,75 mln zł z zysku netto za rok 2024, który wyniósł 855,2 mln zł, co oznacza wypłatę 5,45 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 214,45 mln zł zysku przeznaczono na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca, a dzień jej wypłaty – na 25 czerwca. Dywidendą objęte są wszystkie akcje w liczbie 117 569 251.
BNP Paribas BP: Bank dostrzega oznaki ożywienia wśród klientów bankowości korporacyjnej i zakłada wzrost aktywności kredytowej, ale widzi ograniczenia dla działalności inwestycyjnej w postaci niepewności wynikającej z sytuacji geopolitycznej i w handlu międzynarodowym, poinformował prezes Przemysław Gdański.
BNP Paribas BP: Bank planuje przedstawić nową strategię na przełomie roku i chce, żeby to była “strategia wzrostu i rozwoju zrównoważonego, inteligentnego i odpowiedzialnego”, poinformował prezes Przemysław Gdański.
BNP Paribas BP: Bank zawarł 5 995 ugód z kredytobiorcami we frankach do końca marca br. (wobec 5 550 do końca 2024 r.), podał bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 14 040 klientom.
BNP Paribas BP: Bank odnotował 741,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 590,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PKO BP: Bank jest przygotowany na wzrost konkurencji na rynku bankowym, który może nastąpić w okresie średnioterminowym po przejęciu Santander Bank Polska przez Erste Group, zadeklarował prezes PKO BP Szymon Midera.
PKO BP: Prace w PKO Banku Polskim nad otwarciem kolejnych oddziałów korporacyjnych w krajach Unii Europejskiej są “bardzo zaawansowane”, a bank analizuje także możliwości lekkiego modelu wychodzącego poza UE, poinformował prezes Szymon Midera.
PKO BP: Wrażliwość wyniku odsetkowego PKO Banku Polskiego na obniżki stóp procentowych wynosi ponad 500 mln zł w horyzoncie 12 miesięcy, poinformował wiceprezes nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości Krzysztof Dresler. Podtrzymał, że PKO BP oczekuje stabilizacji marży odsetkowej w tym roku.
PKO BP: Bank ma odpowiednie zaplecze kapitałowe, żeby samodzielnie uruchomić 100 mld zł finansowania, poinformował prezes Szymon Midera.
PKO BP: Bank zawarł z Christofferson, Robb & Company (inwestor) – działającym poprzez jeden ze swoich podmiotów inwestycyjnych – pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej 1 892,3 mln zł według stanu na 28 lutego 2025 r., podał bank. Szacunkowy pozytywny wpływ transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku wynosi ok. 5 pb w odniesieniu do danych na koniec 2024 roku.
Alior Bank: Podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, podał bank. Łączna wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 400 mln zł, przy czym bank może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu, zdecydować o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej obligacji, zaznaczono.
PKO BP: Udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych (udzielonych przez PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny) osiągnął poziom 84,1% w I kw. 2025 r., podał bank.
PKO BP: Bank zarejestrował ponad 65,7 tys. wniosków o mediację i podpisał łącznie 50,24 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich do końca marca 2025 r., podał bank.
PKO BP: Bank odnotował 2 469 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 2 044 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Santander BP: Moody’s Ratings potwierdził długoterminowy rating depozytowy Santander Bank Polska na poziomie A2 oraz rating krótkoterminowy na poziomie P1, podała agencja. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna.
PKO BP: Ukraiński KredoBank – należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego – podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dodatkową umowę dotyczącą gwarancji kredytowych przy udzielaniu kredytów na kolejne 50 mln euro, która zostanie skierowana na wsparcie ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw. Sektory finansowania pozostają bez zmian.
PKO Leasing: Zakończył proces uzupełniania składu zarządu, podała spółka. Z początkiem maja do grona wiceprezesów firmy leasingowej dołączyli Małgorzata Tokarz oraz Wojciech Jabłoński. Małgorzata Tokarz objęła nadzór nad Pionem Zarządzania Ryzykiem, Windykacji i Remarketingu, natomiast Wojciech Jabłoński odpowiada za Pion Prawny, Regulacji Wewnętrznych i Procesów.
Santander BP: Bank podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z Banco Santander dotyczących przejęcia całości kapitału Santander Consumer Bank, podał Santander BP.
Bank Millennium: Ocenia, że jest chroniony przed spadkami stóp procentowych i ocenia swoją wrażliwość na spadek stóp o 100 pb w perspektywie 12 miesięcy na “bliską zeru”, poinformowali przedstawiciele banku. Millennium liczy na wzrost kredytów – zarówno hipotecznych, jak i dla przedsiębiorstw.
Bank Millennium: Spodziewa się spadku r/r rezerw na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w tym roku, ale do wciąż znacznych poziomów, przy czym nie ma gwarancji, że co kwartał wielkość rezerw będzie niższa, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłacił akcjonariuszom w formie dywidendy 33,1 mld zł w ciągu 15 lat od debiutu giełdowego, zaś wolumen obrotu jego walorami na GPW w tym czasie sięgnął łącznie 280 mld zł, podała spółka, podsumowując swoje 15-lecie na giełdzie.
Quercus TFI: Zawarł z Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (FT Poland) umowę w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia obydwu spółek oraz umowy o strategicznej współpracy z grupą Franklin Templeton, w tym nabycia przez Franklin Templeton Global Investors Limited w zamian za wkład gotówkowy akcji nowej emisji Quercus TFI, posiadając (po połączeniu oraz po przeprowadzeniu ww. emisji) ok. 4,7 mln akcji (9% obecnej liczby akcji), podała spółka. Strony uzgodniły cenę jednej akcji w ramach dodatkowej emisji dla Franklin Templeton Global Investors Limited na poziomie 10 zł za jedną akcję. Do podwyższenia kapitału zakładowego wymagane będzie podjęcie uchwały walnego zgromadzenia Quercus TFI.
Bank Millennium: Liczba dobrowolnych ugód wyniosła 1 103 w I kw. 2025 r. wobec 1 104 rok wcześniej, podał Bank Millennium. Napływ nowych spraw sądowych przeciwko bankowi związanych z kredytami walutowymi wciąż spowalniał – do poniżej 1 100 w I kw. br., podkreśliła instytucja.
Bank Millennium: Odnotował 179,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 128,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk netto w I kw. br. bez kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych wyniósłby 718 mln zł (wzrost o 7% r/r).
Malcom Finance: Czeski fintech osiągnął kamień milowy, finansując faktury o łącznej wartości 1 mld zł. Jednocześnie firma rozbudowała swoją bazę danych do 82 000 podmiotów z całej UE.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Grupa Azoty: Zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z grupy kapitałowej aneks do porozumienia z 2 lutego 2024 roku, z późniejszymi zmianami, podała spółka. Okres obowiązywania porozumienia został wydłużony do 30 czerwca 2025 roku pod warunkiem potwierdzenia poza 26 czerwca br. przez odpowiednie instytucje finansujące wydłużenia okresu obowiązywania porozumienia.
PZU: Zespół polsko-francuski, w skład którego weszli specjaliści z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), zdobył drugie miejsce w prestiżowych ćwiczeniach cyberobrony Locked Shields 2025, organizowanych przez NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) w Tallinnie, podał ubezpieczyciel.
Revolut Bank: Wprowadza uproszczone zasady refinansowania hipotek na Litwie. Zapowiada też wprowadzenie kredytów hipotecznych w Polsce, poinformowali przedstawiciele instytucji.
Bank Pekao: Zachęca rodziców z dziećmi do nauki oszczędzania i korzystania z nowoczesnych usług bankowych, uruchamiając promocję “Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”. W ramach akcji rodzice mogą otworzyć Konto Przekorzystne dla swojego dziecka, wspierając jego edukację finansową, a pociechy za udział w promocji otrzymają na swoje konto nagrodę w wysokości 200 zł.
Raiffeisen Digital Bank: Do oferty depozytowej dołączają lokaty terminowe w walucie euro oferując oprocentowanie stałe wynoszące aż 2.5% w skali roku. Środki zgromadzone na lokatach terminowych i koncie walutowym w euro podlegają ochronie podobnie jak depozyty w złotych do kwoty 100 tys. euro.
Credit Agricole: Rozszerza współpracę z Empikiem. Osoby, które do końca lipca otworzą konto i będą z niego aktywnie korzystać, mogą otrzymać do 2 lat darmowego dostępu do usługi Empik Premium oraz do 700 zł na zakupy.
Bank Pekao: Finansuje drugi etap parku logistycznego Hillwood Łódź Górna. Wartość zawartej umowy wynosi 17 mln euro. Hillwood Łódź Górna jest zlokalizowany w południowej części Łodzi, w dzielnicy Górna. Położenie w granicach administracyjnych miasta Łódź zapewnia doskonałą komunikację, także publiczną, z centrum miasta oraz szybki dostęp do kluczowych arterii transportowych – drogi ekspresowej S8 i autostrady A1. Park logistyczny składa się z dwóch nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni ponad 115 000 m2. Zawarta umowa finansowania dotyczy drugiej hali kompleksu. Całość obiektu została już w pełni skomercjalizowana. Wśród najemców znajdują się m.in. globalny lider e-commerce, który przedłużył umowę najmu na ponad 38 000 m2, a także znana marka z branży RTV, która wynajęła całą drugą halę o powierzchni blisko 42 000 m2.
Colonnade: Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce nawiązał współpracę z jedną z największych multiagencji ubezpieczeniowych w kraju – CUK Ubezpieczenia. Dzięki tej współpracy klienci mogą już teraz zakupić ubezpieczenia turystyczne Colonnade w porównywarce online CUK oraz w placówkach stacjonarnych. Wkrótce będzie to możliwe także telefonicznie poprzez call center multiagencji.
Bank Pocztowy: Jako jeden z pierwszych banków w Polsce, udostępnił klientom możliwość zdalnego odblokowania bankowości internetowej za pomocą aplikacji mObywatel. Nowa funkcjonalność pozwala zarówno klientom detalicznym, jak i mikroprzedsiębiorstwom samodzielnie przywrócić dostęp do konta i ustawić nowe hasło – bez konieczności kontaktu z Infolinią czy wizyty w placówce banku. Po wybraniu opcji “Odblokuj dostęp” na stronie logowania do Pocztowy24, klient może skorzystać z jednej z dwóch metod weryfikacji: odpowiedzi na pytania weryfikacyjne lub potwierdzenia danych w aplikacji mObywatel – poprzez zeskanowanie kodu QR lub wprowadzenie kodu wyświetlonego w serwisie.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)
