Warszawa, 08.05.2025 (ISBnews) – Grupa Żabka wyemitowała obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB), zabezpieczonych poręczeniem spółki Żabka Polska, o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji pozwolą na dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania Grupy Żabka.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 pb. Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, podano.
„Emisja obligacji jest ważnym etapem w realizacji naszej strategii, potwierdzającym, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów. Skala emisji oraz bardzo duże nią zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność naszej wielokierunkowej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, zarówno w kraju, jak i za granicą” – powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.
„Duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty Programu, czyli 1 mld zł, przy jednoczesnym ustaleniu atrakcyjnej dla Grupy marży, w wysokości 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M. To również ważny krok w komunikowanej przez nas wcześniej strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka. Cieszy nas decyzja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje Grupy, odczytujemy to jako potwierdzenie naszej stabilności finansowej oraz wysokiej pozycji na rynku” – dodała CFO Grupy Żabka Marta Wrochna-Łastowska.
W marcu br. Grupa Żabka zawarła umowę programu emisji obligacji na czas nieokreślony, w ramach której Zabka Group oraz Żabka Polska mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 mld zł, podała spółka. Wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
(ISBnews)
