Warszawa, 17.03.2025 (ISBnews) – Łączna wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI wyniosła 55,8 mld zł na koniec grudnia 2024 r. i wzrosła o 37% r/r, podała spółka. To najwyższy poziom w historii Towarzystwa działającego na rynku od 1997 r. W ciągu ubiegłego roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto 12,6 mld zł.
Dzięki wysokiej sprzedaży i bardzo dobrym wynikom funduszy inwestycyjnych w 2024 r. nastąpił wzrost aktywów o 37% w stosunku do 2023 r. (40,8 mld zł) i o 75% w stosunku do aktywów, które były zainwestowane w fundusze PKO TFI na koniec 2022 r. (32 mld zł), podkreślono.
“PKO TFI jest liderem rynku pod względem zgromadzonych aktywów i systematycznie powiększa swój udział. Na koniec 2024 r. udział PKO TFI pod względem aktywów zarządzanych na rynku funduszy detalicznych wynosił 21,4%, a udział we wszystkich aktywach (w tym funduszy niepublicznych) wynosił 14,7%” – czytamy w komunikacie.
Jednocześnie PKO TFI jest liderem pod względem aktywów zarządzanych w ramach PPK z udziałem w rynku wynoszącym 30,8%. W ciągu roku do PPK wpłynęło 2,3 mld zł (wartość netto) i na koniec 2024 r. wartość aktywów netto w funduszu PKO Emerytura – sfio wynosiła 9,3 mld zł.
PKO TFI zarządza aktywami 2 mln klientów. W porównaniu do wyników na koniec 2023 r liczba klientów wybierających fundusze PKO TFI wzrosła o 8,8%, a w porównaniu do 2022 r. – wzrosła o ponad 25%. Z analiz rynku, które cyklicznie przeprowadza firma Analizy Online, wynika, że na koniec 2024 r. blisko co trzeci klient inwestujący w fundusze, powierzał swoje inwestycje PKO TFI, podano też w materiale.
“Najczęściej wybieranym przez klientów PKO TFI produktem w 2024 r. był program inwestycyjny Autolokacja III, oparty o lokatę PKO Banku Polskiego z atrakcyjnym oprocentowaniem i wybranymi funduszami PKO TFI, o różnych profilach inwestycyjnych. Bardzo dobrze sprzedawały się też fundusze w ramach usługi doradztwa wielofunduszowego, którą bank wprowadził w ubiegłym roku i od razu zaczęła się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród klientów. Najczęściej wybieranymi funduszami były przede wszystkim fundusze obligacyjne: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (8,2 mld zł napływów netto) i PKO Obligacji Uniwersalny (2,8 mld zł), a spośród funduszy akcyjnych: PKO Akcji Polskich oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, choć napływy netto do funduszy akcyjnych były znacząco niższe niż do funduszy obligacyjnych” – czytamy dalej.
Kluczową rolę w sukcesie PKO TFI odegrał PKO Bank Polski, który jest głównym i największym dystrybutorem funduszy Towarzystwa, oferowanych w ramach różnych programów inwestycyjnych, takich jak: PKO Autolokacja, PKO Mój Plan czy Pakiet Emerytalny (IKE+IKZE),
w formie indywidualnych funduszy oraz usługi doradztwa wielofunduszowego, podkreślono w informacji.
“Rekordowy poziom aktywów, którymi zarządzamy, potwierdza, że razem z PKO Bankiem Polskim skutecznie dostosowujemy naszą ofertę do oczekiwań klientów i dynamiki rynku. O wyborze naszych funduszy decydują nie tylko atrakcyjne wyniki inwestycyjne – dodatnią stopę zwrotu odnotowały niemal wszystkie zarządzane przez nas fundusze i subfundusze – ale także silna marka PKO Banku Polskiego, która buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród inwestorów. Kluczową rolę odgrywa również profesjonalizm doradców PKO Banku, głównego dystrybutora naszych funduszy” – powiedział prezes PKO TFI Rafał Madej, cytowany w materiale.
W ostatnich 10 latach PKO TFI zwiększyło czterokrotnie liczbę klientów (do 2 mln), potroiło wartość aktywów netto i zwiększyło udział w rynku funduszy detalicznych z 14,2% do obecnych 21,4%, zakończono.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.
(ISBnews)
