Warszawa, 04.03.2025 (ISBnews) – Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 4,45% m/m do 239,34 mld zł na koniec lutego 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł 4,8%.
“W lutym większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, odnotowała solidny zysk. Średni wynik na poziomie 4,8% dołożył do aktywów funduszy emerytalnych 10,8 mld zł. Jeśli nie liczyć znakomitego stycznia (16,6 mld zł), to największy przyrost od roku.Najlepiej poradził sobie w lutym OFE Pocztylion, którego jednostki zyskały na wartości 5,3%. Najsłabszy ponownie okazał się Generali OFE, choć też z niezłym z wynikiem: +4,4%. W horyzoncie 12-mies. średni wynik OFE wyniósł 13,1%, czyli niewiele mniej niż przed miesiącem (14,5%). Najlepiej w tej perspektywie wypadły OFE Pocztylion (14,3%), OFE PZU ‘Złota Jesień’ (13,9%) oraz Generali OFE (13,8%)” – czytamy w raporcie.
Jak oceniono, luty nie był dla warszawskiej giełdy aż tak dobrym miesiącem jak styczeń, ale również zaprezentował się całkiem nieźle, mimo nerwowości spowodowanej wypowiedziami i poczynaniami amerykańskiego prezydenta. A to wsparło otwarte fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami.
Dobra passa rozpoczęta na początku roku przez większość giełd Starego Kontynentu była kontynuowana w lutym, choć z mniejszym impetem. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 5,3% (w styczniu o 9,8%), a WIG20 nawet o 6,0% (przed miesiącem 11%). Słabiej wypadły indeksy średnich i mniejszych spółek, ale i one przyniosły solidne wzrosty: odpowiednio o 3,2% oraz 4,6%. Euro Stoxx 50 wzrósł o 3,3%, a niemiecki DAX zyskał 3,8%. Znakomicie poradził sobie hiszpański IBEX, rosnąc o 14,5%. Ponownie słabiej zachowywały się indeksy amerykańskie, choć wyniki spółek za IV kwartał, których sezon dobiega właśnie końca, okazały się całkiem udane. Gorzej było z prognozami na kolejne miesiące. Dow Jones spadł w lutym o 1,6%, zaś S&P 500 stracił 1,4%. Spółki technologiczne z indeksu NASDAQ poszły średnio w dół o niemal 4%, wskazano również.
“OFE kończą luty z wynikiem +4,8%, a ich rezultat z ostatnich trzech miesięcy wynosi +13,8%. Polskie fundusze emerytalne w długim okresie notują wzrosty, efektywnie pomnażając kapitał emerytalny Polaków – w ciągu ostatnich 36 miesięcy zarobiły 54% dla swoich członków.
Ostatnie tygodnie pokazują, że ze względu na decyzje gospodarcze nowej administracji USA na rynkach może pojawić się więcej zmienności, należy podejrzewać, że możemy tego doświadczyć również w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że najlepszym znanym sposobem
na zgromadzenie dodatkowego źródła dochodu w okresie emerytury jest systematyczne oszczędzanie i konsekwentne inwestowanie” – powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w materiale.
(ISBnews)
