Warszawa, 24.02.2025 (ISBnews) – Benefit Systems wyemitował 5-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, przy popycie przekraczającym 1,6 mld zł, podała spółka.
“Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 mld” – czytamy w komunikacie.
Program emisji obligacji w wysokości do miliarda złotych skierowany do inwestorów kwalifikowanych Benefit Systems ogłosił pod koniec stycznia br.
“Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych” – powiedział członek zarządu Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.
“Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne” – dodał.
Organizatorami emisji były Bank Pekao oraz Santander Bank Polska.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
(ISBnews)
