Warszawa, 20.12.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 16-20 grudnia.
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych: Wzrosły o 3,5% r/r oraz wzrosły o 1,7% m/m w październiku br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). „W listopadzie 2024 r. w stosunku do października 2024 r. wzrosły ceny skupu pszenicy, żyta, żywca wołowego i mleka” – czytamy w komunikacie.
Branża słodyczy: Wysoka konkurencyjność na rynku słodyczy czekoladowych i jego dojrzałość wymuszają na producentach konieczność wprowadzania nowych rozwiązań, często wychodzących poza kategorię czekoladową, a konkurencyjność będzie jeszcze rosła, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman. Wyzwaniem nadal będą m.in. rosnące koszty, niestabilność rynków surowców i sytuacja polityczna.
Zbiory zbóż ogółem: Ocenia się w br. na 35 mln ton, tj. o ok. 2,4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując wynikowy szacunek głównych upraw rolnych i ogrodniczych.
Masło: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) ogłosiła przetarg na sprzedaż 1 000 ton masła, aby ustabilizować sytuację na rynku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cena masła znacznie wzrosła w ostatnim czasie na rynkach światowych, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka, a sytuacja ta dotknęła także Polskę, podkreślono.
Wsparcie dla rolników: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że podwyższone zostały limity pomocy de minimis w sektorze rolnym. Obowiązujące przepisy umożliwiają wznowienie udzielania pomocy de minimis w rolnictwie na nowych zasadach, polegających na.: zwiększeniu limitu całkowitej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie z 20 tys. euro do 50 tys. euro w okresie trzech lat (liczony jako okres trzech pełnych lat, tj. 36 m-cy poprzedzających udzielenie pomocy) oraz podniesieniu górnego limitu krajowego dla Polski z kwoty 295,932 mln euro do 682,850 mln euro w okresie trzech lat. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2032 r.
Perspektywy rynku alkoholi: Rok 2024 był trudny dla producentów alkoholi, którzy mierzyli się z rosnącymi kosztami działalności, a kluczowym wyzwaniem pozostaje dostosowanie się do rosnących kosztów i zmieniających się oczekiwań klientów, ocenił dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury Jakub Gromek. „Wyższe ceny surowców, energii oraz transportu znacząco obciążyły budżety firm, co zmusiło niektóre marki do znacznego podniesienia cen detalicznych lub redukcji oferty. Dodatkowym wyzwaniem była presja regulacyjna – kolejne kraje wprowadziły zaostrzone przepisy dotyczące reklamy alkoholu oraz wyższe podatki akcyzowe. Akcyza na napoje alkoholowe od 2022 roku wzrosła aż o 20% i będzie podnoszona o 5% corocznie aż do 2027 roku. To wszystko zmusiło producentów do poszukiwania nowych strategii, takich jak rozwój produktów premium czy NoLo, które lepiej radzą sobie w trudnych warunkach rynkowych. My radziliśmy sobie z wyzwaniami poprzez dalszy rozwój projektu rynkowej konsolidacji, współpracując w ramach naszej grupy z innymi podmiotami branży, typu hurtownie i producenci piwa, w zakresie wspólnego budowania zasięgu i siły sprzedaży” – powiedział Gromek. Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach producenci mierzyli się ze spadającą sprzedażą, rosnącymi kosztami działalności oraz coraz większym zainteresowaniem alternatywami bezalkoholowymi i niskoprocentowymi. Przytoczył też, że według rynkowych raportów sprzedaż NoLo (No- and Low-alcohol) wzrosła o ponad 15% r/r, a zgodnie z danymi Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w 2024 roku sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się średnio o 7% r/r. podczas, gdy w 2023 roku statystyczny Polak spożył 8,93 l alkoholu we wszystkich kategoriach: piwo, wino i mocne alkohole (spadek o prawie 5% r/r).
HANDEL I DYSTRYBUCJA
E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 10,7% w listopadzie br. z 11,7% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Ceny słodyczy czekoladowych: Wiele firm z branży słodyczy czekoladowych, w tym Wedel, dzięki skutecznemu zarządzaniu zapasami surowców oraz zamówieniami było w stanie częściowo łagodzić wzrosty kosztów produkcji w tym roku, unikając pełnego przeniesienia ich na końcową cenę produktów. Jednak wzrosty cen w dłuższej perspektywie będą nieuniknione, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman.
Parki handlowe: Nowa powierzchnia handlowa oddana do użytku w tym roku to 337,1 tys. m2, na co złożyło się 37 obiektów, w tym 35 parków handlowych, oraz 12 rozbudów, poinformował dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE Mariusz Majkowski. W 2025 r. udział parków handlowych w ogóle powierzchni nadal będzie się zwiększał, podkreślił ekspert.
Zakupy świąteczne: Konsumenci część świątecznych upominków kupią online, a resztę offline – wskazało tak 45,8% badanych (w ub.r. 57,8%), wyłącznie stacjonarnie kupi upominki 31,3% (17,4% rok temu), a tylko online zamawia je 17,8% rodaków (21% rok temu), wynika z badania UCE Research i Grupy Blix. W TOP3 prezentów znajdą się kosmetyki – 61,6%, zabawki – 56,1%, a także słodycze – 44,7%.
Zakupy świąteczne: Na świąteczne zakupy 56% Polaków wyda więcej niż 500 zł, a z tego największy odsetek – 24% ankietowanych – zamierza zmieścić się w wydatkach do 1 tys. zł, wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna na zlecenie Kruka.
Zakupy świąteczne: W celu zorganizowania Wigilii i świąt, 11,2% Polaków zamierza w tym roku wziąć pożyczkę gotówkową lub kredyt w banku, parabanku bądź u znajomych lub rodziny, wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista.
E-commerce: Strategia Fundacji Polska Bezgotówkowa na lata 2025-2028 przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2025 r. Program Fundacji rozszerzy działalność o mikroprzedsiębiorców z branży e-commerce, podała Fundacja.
Zakupy świąteczne: Najwięcej konsumentów (25,8% wobec 27,9% rok temu) wyda na świąteczne zakupy 101-200 zł w przeliczeniu na jedną osobę, wynika z badania Grupy Blix i UCE Research.
Zakupy świąteczne: Na organizację wystawnych świąt Bożego Narodzenia zadłuża się 1/4 Polaków, z czego 6% zrobiło to wielokrotnie, wynika z badania przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Prezenty o wartości powyżej 500 zł 3/4 Polaków uznaje za ekskluzywne.
Marki detaliczne: Główny ranking najlepiej ocenianych marek detalicznych w Polsce pozostaje stabilny – Allegro i Nike trzeci rok z rzędu obronili pierwszą i drugą lokatę, wynika z badania OC&C Strategy Consultants. Według raportu, najniższe ceny utrwaliły się w preferencjach Polaków jako kluczowe kryterium zakupowe, ale zaczynają oni również zwracać uwagę na inne elementy propozycji.
E-commerce: Odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż poprzez sieci komputerowe wyniósł 17,8% w 2023 r. wobec 18% rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Wartość koszyka zakupowego: Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 5,81% r/r i o 3,67% m/m do 299,58 zł w listopadzie, wynika z danych ASM Sales Force Agency. Z listopadowego badania wynika, że na pozycji lidera najniższych cen znalazł się Auchan.
Płatności w handlu: Regularnie kartą płaci 75% Polaków, a najczęściej tę formę płatności wybierają osoby w wieku 18-29 lat i 40-49 lat, wynika z badania Fiserv Polska – właściciela marki PolCard. Najczęściej wybieraną formą rozliczeń za zakupy w sieci jest zaś BLIK, z którego korzysta 68% Polaków, podano.
Zakupy świąteczne: Ze względu na skutki inflacji 45% Polaków zrobi przed świętami mniejsze zakupy w br., czyli ponad 9 pkt proc. mniej r/r, wynika z badania Payback. Liczba ankietowanych deklarujących wydatki między 101 a 500 zł spadła w br. o 2 pkt proc. r/r do 48% osób, a ponad 35% badanych przyznało, że tak samo jak rok temu wyda między 501 a 1 000 zł.
Zakupy świąteczne: Na bożonarodzeniowe zakupy spożywcze na tydzień przed świętami ruszy 33,8% konsumentów (wobec 32,7% w ub.r.), a 28,2% respondentów na kilka dni przed (21,2% w ub.r.), wynika z badania Grupy Blix i platformy UCE Research. Wybór sklepów stacjonarnych deklaruje 74,6% ankietowanych (70,4% w ub.r.), a 21,4% zrobi część zakupów online, a resztę offline (w ub.r. 25,9%).
Zakupy świąteczne/płatności: Co trzeci Polak kupi prezenty świąteczne za 100-300 zł, a 29% – za 300-600 zł; za zakupy te 44% Polaków zapłaci za pomocą aplikacji mobilnych, zaś płatność kartą wybierze 30% osób, wynika z badania VeloBanku. Prawie dwie trzecie ankietowanych chętnie korzysta z rabatów i promocji, a zakupy online wybiera 65% Polaków.
Rynek handlowy: Rynek sektora handlowego w Polsce odnotował solidny wzrost w porównaniu do innych krajów w Europie, ocenia firma doradcza Savills. Łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniósł niemal 2,5 mld euro, co oznacza wzrost o 51% r/r i przewyższa całkowite wyniki z 2023 roku o ponad 20%. Około ¼ zainwestowanych środków trafiła do sektora handlowego. Taki wynik czyni Polskę atrakcyjnym rynkiem dla globalnych inwestorów, przyciągającym zarówno duże transakcje, jak i inwestycje w mniejsze obiekty zlokalizowane w regionach.
Zakupy świąteczne: Ponad połowa badanych osób w Polsce (52%) ani nie oszczędza, ani nie pożycza na święta, ponieważ finansuje je z bieżących środków, wynika z badania przeprowadzonego przez Revolut. Podobne podejście prezentuje 48,6% Europejczyków (zwłaszcza Litwini – 70,1%).
Galerie handlowe: Przed najbliższymi świętami 51,2% aktywnych konsumentów zamierza udać się na zakupy do galerii i centrów handlowych, wynika z raportu UCE Research i Proxi.cloud. W zeszłym roku 48,7% osób odpowiedzialnych za zakupy w swoich domach było przynajmniej raz w tym okresie w tego typu obiektach.
Handel i ESG: Dla 62% badanych cena jest głównym czynnikiem zakupu, zaś dla 14% znaczenie ma wpływ produkcji na środowisko naturalne, wynika z raportu Flora Food Group i IBRiS. 34% respondentów deklaruje gotowość do płacenia więcej za produkty przyjazne dla środowiska naturalnego.
Zakupy świąteczne: Choć w sezonie świątecznym Polacy planują wydać na zakupy o 4-5% więcej niż w ub.r., to przygotowują się do nich z rozwagą, a przy wyborze prezentów kierują się planem, a nie impulsem – ruch w aplikacji zakupowej marki zaczyna wzrastać już w październiku, podała Klarna. „Stopniowy wzrost liczby użytkowników od końca września do listopada wskazuje, że konsumenci planują i realizują zakupy z wyprzedzeniem, unikając tym samym impulsywnych decyzji finansowych na ostatnią chwilę podczas grudniowego szału zakupów. W ostatnim miesiącu roku sytuacja się stabilizuje, ponieważ nasi użytkownicy mają już zakupione prezenty świąteczne, co świadczy o ich przemyślanym podejściu” – powiedziała Business Development Manager w Klarnie Karolina Falkowska, cytowana w komunikacie.
ROZWÓJ BIZNESU
Aldi Polska: Otworzyło w br. blisko 60 nowych sklepów i dysponuje siecią 362 placówek, podała firma. W 2025 r. chce kontynuować ekspansję tak, by za kilka lat osiągnąć 500 sklepów. Zapowiada na przyszły rok także otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego.
Kaufland Polska: Przeznaczyła blisko 20 mln zł w tym roku na nagrody świąteczne dla swoich pracowników, podała spółka.
Wedel: Pracuje nad kolejną inwestycją, którą będzie nowa linia produkcyjna w zakładzie w Warszawie, co zapewni pokrycie potrzeb produkcyjnych do ok. 2028 r., poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman. Z braku możliwości dalszej rozbudowy fabryki w Warszawie, Wedel pracuje nad scenariuszem przejęcia innej fabryki, a także wyjścia poza kategorię czekoladową.
Wedel: Podtrzymuje osiągnięcie rekordowych 1,2 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r., poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman.
Biedronka: Przeznaczy prawie 450 mln zł na podwyżki płac dla prawie 67 tys. pracowników sieci w sklepach i centrach dystrybucyjnych, podała spółka. Od 1 stycznia 2025 r. średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach na najbardziej popularnym stanowisku sprzedawca-kasjer wyniesie 10,5 %.
Żabka Polska: Otworzyła 11 000. placówkę sieci w Polsce – w Warszawie przy ul. Moliera 8 i podtrzymała deklarację uruchamiania ponad 1000 sklepów rocznie, podała spółka.
Stuart: Nawiązał współpracę z jedną ze spółek sieci E.Leclerc na warszawskim Ursynowie, podała spółka.
Gobarto: Strategia na lata 2025-2030 zakłada dalszy rozwój organiczny spółek i skoncentrowanie działalności grupy kapitałowej na trzech segmentach: zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym, podała spółka. Celem strategii jest dalsze umocnienie się spółki na pozycji lidera polskiego rynku mięsnego oraz wzmocnienie pozycji na rynku europejskim, zarówno poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, jak i możliwości dystrybucyjnych.
Kram Investment: Planuje rozpoczęcie budowy pierwszych ekologicznych parków handlowych. w I poł. 2025 r., a zakończenie budowy zajmie około 18 miesięcy, podała spółka. Spółka planuje budowę kilku niewielkich parków handlowych rocznie, o powierzchni 4-6 tys. m2 każdy.
Zabka Group (Żabka): Zawarła z instytucjami finansującymi Grupę aneks do umowy kredytu (ang. senior facilities agreement) ze stycznia 2023 r., umożliwiający m.in. członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w ramach limitów zadłużenia oraz zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps, podała spółka.
Kernel Holding: Odnotował 121 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2024/2025 (lipiec-wrzesień 2024) wobec 31 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk EBITDA sięgnął 169 mln USD wobec 19 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798 mln USD w I kw. r.obr. 2024/2025 wobec 546 mln USD rok wcześniej.
Lidla Polska: Podwyższy wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów od stycznia 2025 r.; w przyszłym roku przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy blisko 200 mln zł, podała firma.
Drogeria dm: W grudniu dotychczasowy Dyrektor Obszaru Zakupów i Marketingu Hubert Iwanowski kończy swoją operacyjną współpracę z drogerią dm, a obowiązki związane z tym obszarem przejmują nowi dyrektorzy wyłonieni z wewnętrznych struktur – Barbara Schmehl i Grzegorz Gerus.
Allegro: W poniedziałek, 16 grudnia zanotowano największą liczbę zamówień w 25-letniej historii Allegro, a największą popularnością cieszyły się urządzenia RTV i AGD, zabawki oraz dekoracje. Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Allegro, wzrost zaufania do predykcji dostawy na platformach online jest coraz większy. Właśnie dlatego coraz częściej decydujemy się na zakupy świąteczne „last-minute”. W tym roku klienci Allegro będą mogli składać zamówienia na platformie do 23 grudnia do godziny 11.00 z predykcją dostawy na 24 grudnia.
Trei RE: Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą jest już dostępny dla klientów. To 41. park handlowy w polskim portfolio Trei Real Estate Poland i trzeci otwarty tylko w tym roku. Oferuje on ponad 6 400 m2 powierzchni najmu, gdzie umowy najmu zostały zawarte z takim markami jak Action, Aldi, DM Drogerie, GEKON, Hebe, Kik, Martes Sport, RTV Euro AGD, Sinsay oraz Zyguła Wędliny. Obiekt został zrealizowany w ramach spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.
SALESmanago: Lider segmentu SaaS obsługujący ponad 3 tys. klientów nawiązał strategiczną współpracę z PrestaShop – jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w Europie, która wspiera ponad 300 tys. firm w tworzeniu i personalizowaniu sklepów internetowych.
PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG
Opakowania i odpady opakowaniowe: Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które ma na celu zmniejszenie ilości odpadów poprzez ustalenie wiążących celów ponownego użycia oraz ograniczenie niektórych rodzajów opakowań jednorazowego użytku, podała Rada. Nowe przepisy określają cele wiążące na lata 2030 i 2040 dotyczące minimalnego odsetka materiałów pochodzących z recyklingu (do 65% w przypadku plastikowych butelek jednorazowego użytku do 2040 r.)
Opakowania: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada m.in. przesunięcie wejścia w życie systemu kaucyjnego w Polsce na 1 października 2025 r., podała Kancelaria Prezydenta.
Grupa InPost: Ma 25 000 maszyn Paczkomat w Polsce – 13 grudnia oficjalnie uruchomiła jubileuszową maszynę, która znajduje się na warszawskim Gocławku przy ulicy Koprzywiańskiej 3, podała spółka.
DPD Polska: Uruchomił 9 000. automat paczkowy w sieci DPD Pickup, a w następnym roku zwiększyć tę liczbę o kolejne 3 tysiące, podała firma.
Aurumaris Professional: Marka specjalizująca się w kosmetyce profesjonalnej i konsumenckiej w niemal pół roku od debiutu w segmencie B2B współpracuje obecnie z ponad 80 gabinetami kosmetycznymi każdego miesiąca. Teraz firma poszerza ofertę produktową, również dla klientów indywidualnych, rozbudowuje infrastrukturę sprzedaży i obsługi klientów oraz planuje w niedalekiej przyszłości poszerzyć działania na inne rynki europejskie, oferując innowacyjne produkty i usługi gabinetom kosmetycznym oraz klientom indywidualnym poza granicami Polski. Na wzrost skali biznesu ma również wpływ zwiększająca się oferta Aurumaris Professional. W ostatnim czasie firma wprowadziła na rynek kolejny zestaw oparty o innowacyjną metodę odnowy skóry Nano-Needles – tym razem skierowany do osób zmagających się z problemem trądziku i syndromem po-trądzikowym. W planach jest też poszerzenie oferty dla klientów indywidualnych m.in. o produkty wspomagające porost włosów, które także zawierać będą firmowy hit – Nano-Needles.
Popeyes: Sieć otworzyła w Szczecinie swój pierwszy Drive Thru. To nowy koncept marki w Polsce – pierwsza wolnostojąca restauracja i tym samym pierwszy tego typu lokal u nas w kraju. Obiekt znajduje się w Parku Handlowym MMG Szczecin przy ul. Struga 31A.
Drogeria dm: 18 grudnia dm otworzyła swój pierwszy sklep w Łodzi, w Centrum Handlowym Sukcesja, przy.al. Politechniki 1. To 50. sklep sieci w Polsce.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)
