Warszawa, 12.11.2024 (ISBnews) – Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) pozyskał na rynku kapitałowym 2,5 mld zł poprzez sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych, podała spółka. Wyemitowane obligacje nabyły Santander CIB, ING Bank Śląski oraz Bank of America.
„Sekurytyzacja już na trwałe wpisała się w politykę dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy EFL. Zapewnia stabilne środki, umożliwiając realizację naszej wizji długoterminowego wspierania sektora polskich przedsiębiorstw. Dziękujemy naszym wieloletnim partnerom za udział w transakcji i cieszymy się, że do ich grona dołączyli nowi inwestorzy” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.
EFL sprzedał do spółki celowej EFL Lease ABS 2024-1 DAC portfel wierzytelności leasingowych o wartości 3,2 mld zł, który stanowi zabezpieczenie obligacji objętych przez inwestorów. W jego skład weszły umowy leasingu na samochody osobowe, ciężarowe oraz sprzęt i maszyny. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na jednomiesięcznym WIBOR, podano.
Transakcja ma 3-letnią strukturę odnawialną, co oznacza, że spłacona część portfela sekurytyzowanego może zostać zastąpiona nowymi należnościami leasingowymi, a wykup obligacji rozpocznie się dopiero po zakończeniu okresu rewolwingowego. Była jest to trzecia sekurytyzacja tradycyjna true sale przeprowadzona przez EFL i pierwsza która otrzymała status STS (simple, transparent and standardised). Doradcami EFL w przygotowaniu programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V oraz Santander CIB, podano także.
EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.
(ISBnews)
