Wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 50 mld zł. To rekord. Od początku roku do PKO TFI wpłynęło netto ponad 7 mld zł – wynika z informacji prasowej towarzystwa.
PKO TFI od lat dzierży na polskim rynku palmę pierwszeństwa pod względem wartości zarządzanych środków. Po raz pierwszy jednak aktywa towarzystwa przekroczyły 50 mld zł. To dużo, bo według danych za lipiec 2024 roku, cała wartość rynku funduszy inwestycyjnych wynosi 361,8 mld zł.
„Chcę podziękować klientom PKO TFI, a jest już ich blisko 2 mln – za zaufanie jakim obdarzają nasze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Przekraczając próg 50 mld zł aktywów, PKO TFI osiągnęło w ciągu roku blisko 40% przyrost sumy zarządzanych aktywów” powiedział cytowany w komunikacie Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego.
Z przekazanych informacji wynika, że za napływami do TFI stoi właśnie właściciel towarzystwa, czyli bank PKO BP, a dokładniej jego sieć dystrybucji. Najwyraźniej wajcha w bankowych okienkach została przestawiona z pozycji depozyty na jednostki uczestnictwa funduszy. Nie ukrywa tego zresztą Rafał Madej, prezes PKO TFI, który powiedział:
„Na ten historyczny sukces złożyło się wiele czynników, ale z całą pewnością na szczególne wyróżnienie zasługuje podkreślenie kluczowej roli w procesie dystrybucji: PKO Banku Polskiego. To dzięki pracy doradców bankowych, wspieranych przez menadżerów, a także konsekwentnie realizowanej polityce banku w zakresie produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, PKO TFI od ponad dekady z sukcesem umacnia swoją pozycję rynkową”.
Najchętniej nabywano fundusze dłużne: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (5 mld zł napływów netto w tym roku), oraz PKO Obligacji Uniwersalny (1,5 zł mld napływów netto). Wynik wsparły również programy emerytalne. Należący do nich fundusz PKO Emerytura zanotował 1,4 mld zł netto napływów.
PKO TFI pozostaje liderem rynku detalicznego w Polsce z ponad 20% udziałem w rynku. Zajmuje też najwyższe miejsce na podium wśród instytucji zarządzających PPK z blisko 9 mld zł aktywów i ponad 30% udziałem w rynku. W ostatnich 10 latach PKO TFI zwiększyło czterokrotnie liczbę klientów (blisko 2 mln), potroiło wartość aktywów netto i zwiększyło udział w rynku funduszy detalicznych z 13,97% do obecnych 20,64%.
