Warszawa, 02.07.2024 (ISBnews) – Payten Holding – spółka w 99% zależna od Asseco South Eastern Europe – zawarła umowę ramową, w ramach której nabędzie 55% udziałów w spółce Paygate India Private Limited w Indiach (Paygate India) za łącznie 29,07 mln euro oraz 51% udziałów w Paygate Limited w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Paygate Dubaj) za łącznie 19,38 mln euro, podała spółka. Jednocześnie zawarte zostały umowy opcji put i call dotyczące pozostałych udziałów w kapitale zakładowym spółek.
Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz kredytem bankowym Grupy ASEE. Celem akwizycji jest kontynuacja budowy mocnej, międzynarodowej Grupy Payten, która w ramach ASEE skupia się na oferowaniu rozwiązań z obszaru płatności. Akwizycja spowoduje wzmocnienie Grupy Payten poprzez rozszerzenie obszaru świadczenia usług eCommerce o nowe rynki, podano.
“W ramach umów nabycia udziałów po spełnieniu warunków zawieszających Payten nabędzie:
– 55% udziałów w Paygate India, za które płatność nastąpi w transzach, pierwsza po spełnieniu warunków zawieszających w kwocie 6 mln euro, a następne po wynikach roku obrotowego zakończonego w dniu 31.03.2025 oraz w dniu 31.03.2026, łącznie za maksymalną kwotę 29,07 mln euro.
– 51% udziałów w Paygate Dubaj, za które płatność nastąpi w transzach, pierwsza po spełnieniu warunków zawieszających w kwocie 4 mln euro, a następne po wynikach roku obrotowego zakończonego w dniu 31.03.2025 oraz w dniu 31.03.2026, łącznie za maksymalną kwotę 19,38 mln euro” – czytamy w komunikacie.
“Natomiast zgodnie z umowami opcji, cena za pozostałe udziały w kapitale zakładowym spółek w ramach wykonania uprawnień z umów opcji, nie przekroczy kwot:
– dla Paygate India – kwoty 48,51 mln euro
– dla Paygate Dubaj – kwoty 24,99 mln euro
i będzie ostatecznie uzależniona od osiągnięcia, określonych w umowie opcji celów finansowych przez każdą ze spółek oraz zagregowanych całkowitych celów finansowych. Z uprawnień z umów opcji spółka i akcjonariusz mniejszościowy mogą skorzystać po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31.03.2029″ – czytamy dalej.
Spółki będące przedmiotem transakcji prowadzą działalność w Indiach oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich głównie w zakresie oferowania usług płatniczych lub narzędzi do tego przeznaczonych w tym: oprogramowania, rozwoju/usług związanych z transakcjami finansowymi, bankowymi i wszelkiego rodzaju rozwiązaniami płatniczymi, w szczególności kompleksową ofertą rozwiązań w zakresie płatności cyfrowych i automatycznych, wskazano.
Za rok obrotowy zakończony 31 marca 2024 połączony wynik operacyjny spółek wskazanych wyżej oraz ich spółek zależnych (Safexpay Technologies Private Limited w Indiach oraz Safexpay Software Solutions L.L.C w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) ukształtował się na poziomie 2 mln euro, podano także.
Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)
