Warszawa, 02.07.2024 (ISBnews) – Sprzedaż 30-letnich obligacji powinna zabezpieczyć większość całorocznych potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś wpływy ze sprzedaży obligacji 10-letnich uzupełniać będą finansowanie krajowe pozyskiwane dla Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, poinformował p.o. dyrektora zarządzającego Pionem Rynków Finansowych i Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Piotr Marczak.
BGK podał, że wycenił w poniedziałek dwie serie obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu 9 lipca 2034 r. oraz emitowanych na rzecz KRD o terminie wykupu 9 lipca 2054 r. Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie 3,5 mld USD, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym ok. 6,6 mld USD.
“Ze względu na dobrą sytuację rynkową i pozytywne efekty spotkań z największymi inwestorami amerykańskimi w czerwcu br. zdecydowaliśmy się wyjść na rynek jeszcze przed sezonem wakacyjnym. To rekordowa emisja obligacji dokonana przez BGK. Wyceniliśmy dwie serie obligacji dostosowane do specyfiki dwóch funduszy: 30-letnie dla Krajowego Funduszu Drogowego i 10-letnie dla Funduszu Przeciwdziałania Covid-19” – skomentował Marczak, cytowany w komunikacie.
“Sprzedaż 30-letnich obligacji powinna zabezpieczyć większość całorocznych potrzeb pożyczkowych KFD. Wpływy ze sprzedaży obligacji 10-letnich uzupełniać będą finansowanie krajowe pozyskiwane dla Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W ramach tego finansowania i zgodnie z ogłoszonym kalendarzem emisji, w trzecim kwartale br. planowane jest przeprowadzenie czterech przetargów obligacji BGK” – dodał.
Wyjątkowo duże zainteresowanie inwestorów zza oceanu obligacjami BGK pozwoliło wycenić je na poziomie 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych dla obligacji dziesięcioletnich i 165 punktów bazowych dla obligacji trzydziestoletnich, podkreślono w informacji.
“W wakacje nie planujemy obecności na rynkach zagranicznych z publicznymi emisjami. Nie wykluczamy natomiast mniejszych emisji w formacie private placement, o ile pojawi się okazja na ich atrakcyjną wycenę” – zaznaczył Marczak.
Obligacje 10-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,889%, przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,75% w ujęciu rocznym.
Obligacje 30-letnie o wartości 1,75 mld USD wyceniono na 165 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 6,304%, przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 6,25% w ujęciu rocznym, podał też bank.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.
BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.
(ISBnews)
