Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) – Polwax zawarł z Mostostalem Zabrze list intencyjny dotyczący pozyskania finansowania dla spółki i zgodnie z treścią listu Mostostal Zabrze zainteresowany jest objęciem 30,8 mln akcji spółki nowej emisji za 30,8 mln zł, podał Polwax.
„Dla realizacji celu strony ustaliły, że spółka zwoła najpóźniej w dniu 31 maja 2024 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo:
1) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 1 545 000 zł, o kwotę 1 540 000 zł, to jest do kwoty 3 085 000 zł poprzez emisję 30 800 000 akcji nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 5 groszy każda, za cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji w wysokości 1 zł, a zatem za łączną cenę emisyjną za wszystkie akcje nowej emisji w wysokości 30 800 000 zł;
2) objęcie akcji nowej emisji zostanie dokonane w zamian za wkład pieniężny, w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a oferta nabycia wszystkich akcji nowej emisji zostanie skierowana przez Spółkę wyłącznie do Mostostalu Zabrze;
3) wyłączenie prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do akcji nowej emisji, o której mowa powyżej;
4) stosowna do powyższych punktów zmiana statutu spółki;
5) zmiana składu rady nadzorczej spółki” – czytamy w komunikacie.
„Zgodnie z treścią listu intencyjnego Mostostal Zabrze deklaruje gotowość objęcia akcji na zasadniczych warunkach opisanych powyżej z tym zastrzeżeniem, że: (1) Mostostal Zabrze do dnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne spółki i badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące spółki; oraz (2) Mostostal Zabrze uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie akcji nowej emisji zgodnie z postanowieniami punktu 2 powyżej oraz (3) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest wymagana w odniesieniu do objęcia akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej” – podano.
Spółka zaznaczyła też, że strony w treści listu intencyjnego zobowiązały się do współpracy dla osiągnięcia celu i jednocześnie, mając na uwadze prowadzone negocjacje oraz proces due diligence spółki, który ma zostać przeprowadzony, strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r.
(ISBnews)
