Warszawa, 14.09.2023 (ISBnews) – Rafako nie zakończy transakcji inwestorskiej zgodnie z harmonogramem, ocenia zarząd spółki. To oznacza konieczność uzyskania przez spólkę finansowania pomostowego – Rafako zwróciło się o 15 mln zł do PFR FIZAN.
“W ocenie zarządu spółki, wynikającej z dotychczasowego przebiegu rozmów z kluczowymi interesariuszami spółki, w tym w szczególności w zakresie porozumień i ugód, których zawarcie zostało sformułowane jako warunki zawieszające transakcji przewidzianej w ofercie i wstępnej umowie inwestycyjnej, harmonogram takich rozmów oraz spodziewany termin zawarcia takich porozumień i ugód nie będzie pozwalał na zakończenie transakcji inwestorskiej zgodnie z harmonogramem przewidzianym we wstępnej umowie inwestycyjnej oraz w ofercie tj. do 30 września 2023 roku” – czytamy w komunikacie.
“Jednocześnie, z uwagi na bieżącą sytuację płynnościową spółki, w ocenie zarządu skuteczne zakończenie transakcji inwestorskiej w późniejszym terminie wymaga uzyskania przez spółkę dodatkowego finansowania pomostowego, mającego na celu zapewnienie bieżącej płynności spółki, pozwalającego na terminową spłatę wymagalnych zobowiązań spółki, w szczególności zobowiązań wynikających z układu realizowanego przez spółkę, w okresie wymaganym dla spełnienia warunków zawieszających wskazanych w ofercie oraz zakończenia Transakcji Inwestorskiej” – czytamy dalej.
Rafako poinformowało jednocześnie, że zwróciło się o udzielenie takiego finansowania pomostowego przez inwestora oraz przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Spółka zawnioskowała o udzielenie przez inwestora lub PFR FIZAN finansowania pomostowego w formie pożyczki, która zostałaby udzielona spółce w kwocie 15 mln zł, z terminem spłaty przypadającym w dacie skutecznego zakończenia transakcji inwestorskiej, gdzie źródłem spłaty takiej pożyczki byłyby środki pozyskane przez spółkę od inwestora w ramach tej transakcji.
Pod koniec sierpnia br. Rafako, PG Energy Capital Management oraz PBG w restrukturyzacji w likwidacji zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty złożonej przez PG Energy dotyczącej objęcia akcji Rafako oraz nabycia jego akcji posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.
(ISBnews)
