Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 lipca.
RYNEK BANKOWY
E-płatności: Ponad połowa (58%) polskich firm zwiększyło wykorzystanie płatności cyfrowych, a 38% czuje się w pełni przygotowanymi do działania w gospodarce cyfrowej, wynika z badania przeprowadzonego przez Mastercard.
Kredyt 2%: Dotychczas złożono 4 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt” 2%, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Potwierdził, że „wszystko wskazuje”, iż chętnych do skorzystania z kredytu może być więcej niż pierwotnie szacowano (oceniano, że w ramach programu nabywanych będzie 30-40 tys. mieszkań rocznie).
Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w kwietniu 2023 r. finansowania o wartości 261,4 mln zł (-4% m/m, +96,3,1% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W maju wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,1 mld zł.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2023 r. spadł o 4,4 mld zł (tj. o – 0,4% m/m) do 1 177,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 3,7%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju 2023 r. wzrosła o 11,3 mld zł do 1 714,2 mld zł (+0,7% m/m i +11,3% r/r)..
Wyniki sektora: Wynik finansowy netto banków wyniósł 17 mld zł w okresie styczeń-maj 2023 r., co oznacza wzrost o 32% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Ubezpieczenia eksportowe: Sejm znowelizował ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach, która poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Za nowelą głosowało 273 posłów, przeciw było 39, a wstrzymało się 137.
RYNEK KAPITAŁOWY
Rozwój rynku kapitałowego: Sejm przyjął ustawę dotyczącą zapewnienia rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, której celem jest m.in. zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 50, a wstrzymało się 166.
Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w kwietniu o 3,7 mld zł (+1,3% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 291,5 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie.
Scenariusze dla rynków: Scenariusze recesyjne dotyczące globalnej gospodarki dotychczas się nie zrealizowały, ale konsekwencje cyklu podwyżek stóp procentowych wciąż są jeszcze przed nami, uważa dyrektor departamentu inwestycji Investors TFI Jarosław Niedzielewski.
ZUS do OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 54,37 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Obligacje korporacyjne: Wartość emisji obligacji korporacyjnych wyniosła 300 mln zł, przy redukcji zapisów wynoszącej średnio 35% w I połowie br., podał dom maklerski Michael/Ström. Wartość zapisów złożonych przez inwestorów w tym okresie wyniosła 558 mln zł.
Rynek M&A: W Polsce przeprowadzono 96 transakcji fuzji i przejęć w II kw. 2023 r., tj. o 10 więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu „M&A Index Poland”, przygotowywanego przez Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym dominowały sektory Media/IT/Telecom (26%), przemysł (11%) oraz usługi finansowe (9%).
INNE USŁUGI FINANSOWE
Rynek wynajmu: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 10,8% r/r w I kw. 2023 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Wzrost został odnotowany również w przypadku branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) i na koniec I kw. wyniósł 6,9% r/r.
Cyberbezpieczeństwo: Ponad 2/3 ankietowanych (68% – wzrost o 1 pkt proc. r/r) deklaruje, że korzysta z bankowości wyłącznie elektronicznie, zaś 49% uważa banki za lidera w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynika z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” opublikowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP).
Zaległości finansowe: Zaległości finansowe obiektów noclegowych wynoszą 54,3 mln zł, a branża turystyczna zalega na 22 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).
E-commerce: Sprzedaż w sklepach internetowych wzrosła o 15% r/r, a liczba transakcji zwiększyła się o 33% r/r w I poł. br., podał operator płatności Tpay. Jednocześnie okres ten przyniósł spadek średniej wartości koszyka zakupowego (-13%).
Zaległości finansowe: Suma nieuregulowanych faktur firm oraz opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów wzrosła przez rok o 3,3 mld zł i na koniec maja br. wynosiła 41,5 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Większość tej kwoty przybyła w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku, głównie za sprawą kluczowych sektorów gospodarki.
Zaległości finansowe: Zadłużenie Polaków z tytułu kar za jazdę bez biletu komunikacją miejską wynosi 499,5 mln zł, co oznacza spadek o blisko 3% r/r, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Jednocześnie rośnie liczba młodych osób jeżdżących na gapę – 5 lat temu niezapłacone mandaty miało 7,6 tys. osób w wieku do 25 lat, obecnie jest ich ponad 6-krotnie więcej, bo 48,3 tys., z długiem na 41,7 mln zł.
Pośrednicy kredytowi: Wartość kredytów i pożyczek (ogółem) udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego spadła o 26,2% r/r do 50,2 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny.
Wydatki gospodarstw dom.: 28,2% gospodarstw domowych nie planuje żadnych wydatków na wakacje, 17% Polaków przeznaczy na ten cel więcej pieniędzy niż przed rokiem, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) w ramach cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”.
ROZWÓJ BIZNESÓW
GPW: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i GPW Ventures stworzą fundusz venture capital, który będzie inwestował w innowacyjne spółki z szeroko pojętego sektora agro, zapowiedzieli prezes Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl i minister rolnictwa Robert Telus.
Movens: Zapowiada drugi fundusz o docelowej maksymalnej wielkości 100 mln euro, gotowy sfinansować do 34 innowacyjnych firm z regionu CEE, przy pojedynczej inwestycji od 250 tys. do 2,5 mln euro dla spółek pre-seed i seed oraz do 5 mln euro dla spółek w późniejszych etapach rozwoju, podano w komunikacie.
Millennium: Fitch potwierdził główne ratingi Banku Millennium na poziome BB i zmieniła ich perspektywy na pozytywną ze stabilnej, podał bank.
mBank: Fitch potwierdził rating długoterminowy BBB- mBanku, zmienił perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną oraz umieścił ratingi długu senioralnego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podał bank.
Bank Pekao: Otworzył pierwsze Konta Mieszkaniowe dla swoich klientów i liczy, że do końca roku uruchomi przynajmniej 2,5 tys. takich rachunków, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor w Departamencie Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych Artur Jaśkiewicz. Bank Pekao wprowadził do swojej oferty Konto Mieszkaniowe 10 lipca.
BNP Paribas BP: Oszacował rezerwy dotyczące portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec czerwca 2023 r. w łącznej kwocie ok. 2,1 mld zł, podał bank. Oznacza zaksięgowanie w ciężar II kwartału 2023 r. rezerwy w wysokości ok. 356 mln zł, tj. ok. 590 mln zł w I półroczu 2023 r.
Best: Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 110,2 mln zł w II kw. br., tj. o 9% więcej w skali roku, podała spółka. Grupa Best nabyła w II kw. nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 22,9 mln zł za kwotę 6,5 mln zł.
Kruk: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka sporządzony w związku z realizacją X Programu Emisji Obligacji Publicznych, podała spółka.
PKO BP: Oszacował, że wstępne niezaudytowane koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF ujęte w ciężar wyników II kwartału 2023 roku, wyniosły 2,5 mld zł, podał bank. Koszty te wynikają z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów, uwzględniającej między innymi oczekiwany wpływ wyroku TTSUE z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 na przyszłe orzecznictwo sądów polskich oraz na zmianę prawdopodobnego zachowania klientów.
Raiffeisen: Polski oddział Raiffeisen Bank International rozpoczął pilotaż programu porozumień z frankowiczami, zgodny z modelem zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z informacji Business Insider Polska. Program powszechnych ugód skierowanych do wszystkich klientów ma ruszyć w III kwartale tego roku.
Kruk: Grupa zainwestowała 653 mln zł (+32% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2,64 mld zł (+6% r/r) w II kw. 2023 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w ostatnim kwartale 776 mln zł (+18% r/r). W całym I półroczu 2023 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową wyniosła 5,48 mld zł (+17% r/r). Nakłady na wierzytelności wzrosły w tym okresie o 56% do 1,18 mld zł. Wartość spłat wniosła 1,5 mld zł wobec 1,28 mld zł rok wcześniej.
Kredyt Inkaso: Uplasował na rynku obligacje serii N1 o wartości 18 mln zł, podała spółka. Złożone zapisy przewyższyły wartość oferty.
Best: Rozpoczyna emisję obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 11 do 21 lipca br.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Cargounit: Podpisał umowy refinansowania z polskimi i zachodnioeuropejskimi instytucjami finansowymi, dzięki którym stworzył nową platformę finansowania w wysokości 1,5 mld zł (338 mln euro), składającą się z kredytu terminowego, kredytu private placement, kredytu odnawialnego oraz kredytu inwestycyjnego. Finansowanie obejmuje kredyty oparte o formułę sustainability-linked loan w celu zapewnienia środków na zakup przyjaznych środowisku lokomotyw wielosystemowych Vectron MS od Siemens Mobility oraz lokomotyw jednosystemowych Gama Marathon od Pesa Bydgoszcz, podała spółka.
MCI Capital i ING Bank Śląski: Podpisały umowę dotyczącą zwiększenia finansowania kredytowego do 200 mln zł, podała spółka.
Kruk: Invest Capital Ltd. – spółka zależna Kruka – zawarł umowę z Banco Bilbao Vizcaya Argentaria w sprawie nabycia od banku portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok. 427 mln euro (1 898,91 mln zł), podała spółka.
BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzieli MS Galleon, spółce należącej do Michała Sołowowa, 500 mln euro (ponad 2,2 mld zł) finansowania, z przeznaczeniem m.in. na realizację programu budowy małych reaktorów jądrowych (SMR) oraz inwestycję w nowe linie produkcyjne spółki Grupy Barlinek, podał Bank. Okres spłaty zobowiązań wobec BGK sięga 10 lat.
Eurocash: Grupa ma umowy kredytowe z konsorcjum 8 banków na 1,001 mld zł, podała spółka. Firma może wykorzystać te środki na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, bieżących potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku, czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.
BNP Paribas: Wprowadził do swojej oferty kredyt preferencyjny płynnościowy dla rolnika, o stałym oprocentowaniu 2% w skali roku przez cały okres finansowania. Maksymalna kwota kredytowania wynosi 400 tys. zł. i jest uzależniona od wielkości gospodarstwa. Kredyt płynnościowy został uruchomiony w ramach programu pomocowego, który gwarantuje dopłatę do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
ING Lease: Udostępnił klientom biznesowym, którzy korzystają z bramki płatniczej imoje usługę leasingu online. Lease Now to forma leasingu operacyjnego, która odbywa się w pełni zdalnie. Ta metoda płatności jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sklepów online, które prowadzą sprzedaż maszyn i urządzeń. Oferta obejmuje przedmioty o wartości od 5 tys. do 180 tys zł netto. Dzięki leasingowi – Lease Now, podmioty e-commerce mogą oferować swoim klientom leasing.
PKO Leasing: Jest głównym sponsorem drużyny żużlowej Motor Lublin – umowa obowiązuje do końca obecnego, wchodzącego niebawem w fazę play-off sezonu PGE Ekstraligi. Żużel to kolejna po m.in. siatkówce i żeglarstwie dyscyplina, na której wsparcie zdecydowała się firma.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)
