Warszawa, 24.10.2022 (ISBnews) – Cavatina Holding rozpoczęła zapisy na 3,5-letnie obligacje serii P2022D o wartości do 20 mln zł, potrwają one do 8 listopada br., podała spółka.
Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski.
“Rozwijamy Grupę Cavatina Holding zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego. W sierpniu sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży trzech budynków z naszego portfolio za 139 mln euro, a postępy w komercjalizacji kolejnych biurowców sprawiają, że są one atrakcyjnym aktywem dla funduszy. Dwie poprzednie emisje obligacji, które przeprowadziliśmy w czerwcu i lipcu, zakończyły się wyraźną redukcją, dlatego mając cały czas możliwość emisji obligacji w ramach zatwierdzonego przez KNF programu, zdecydowaliśmy się uruchomić jeszcze jedną transzę” – powiedział wiceprezes Cavatina Holding Daniel Draga, cytowany w komunikacie.
Cavatina Holding zdecydowała o emisji do 20 000 obligacji serii P2022D o wartości nominalnej 1000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 19 października 2022 r., który wyniósł 7,55%, łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 13,55%.
“Dzień emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu 3,5-letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r.” – czytamy dalej.
Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. Grupa przeprowadziła dotychczas trzy emisje w ramach tego programu i uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 100 mln zł.
Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
(ISBnews)
