Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) – Trakcja otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) zawiadomienie, zgodnie z którym ARP i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji i obligacji spółki, w której ARP zobowiązała się do sprzedaży na rzecz PKP PLK, a PKP PLK zobowiązała się do nabycia od ARP, wszystkich akcji posiadanych przez Comsa (akcje Comsa) i wszystkich obligacji posiadanych przez Comsa (obligacje Comsa) najpóźniej do 19 maja 2023 roku.
W celu realizacji umowy ARP i PKP PLK zamierzają wspólnie ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Trakcji, przy czym nabywającym akcje będzie ARP, która zobowiązana jest następnie do sprzedaży na rzecz PKP PLK wszystkich akcji Comsa i wszystkich obligacji Comsa nabytych w wezwaniu, podała Trakcja.
Zgodnie z informacją na stronie internetowej Trakcji, Comsa posiada 32,8% udziału w jej kapitale zakładowym
"Realizacja sprzedaży akcji Comsa i obligacji Comsa, w efekcie przeprowadzenia wezwania, uzależniona jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających, które muszą zostać łącznie spełnione przez 19 maja 2023 r.:
(i) zawarcie przez PKP PLK ze spółką umowy objęcia akcji, na mocy której PKP PLK obejmie 250 000 000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E w kapitale zakładowym Trakcji;
(ii) prawomocnej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego emitowane będą ww. akcje serii E, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
(iii) nabycie przez ARP akcji Comsa od Comsa;
(iv) zwolnienie nabywanych akcji Comsa i obligacji Comsa od wszystkich obciążeń (za wyjątkiem ograniczeń w zbywaniu wynikających z warunków emisji obligacji Comsa i z Umowy ICA1).
(v) uzyskanie przez ARP i PKP PLK niezbędnych zgód korporacyjnych na sprzedaż akcji i obligacji Comsa na rzecz PKP PLK" – czytamy w załączonym zawiadomieniu.
W czerwcu Trakcja zawarła z PKP PLK umowę inwestycyjną, w której PKP PLK zobowiązały się do objęcia 250 mln akcji zwykłych imiennych serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Trakcji, po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł. Ponadto Trakcja podpisała z finansującymi spółkę instytucjami wstępne warunki finansowania (term sheet) związane z planowanym dokapitalizowaniem jej przez PKP PLK.
Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.
(ISBnews)
